När kampen för självständighet vacklar på gränsen till nederlag, slungas Franklin och hans sonson in i en värld av intriger och bedrägerier.

En vapenoperation hotas av en skoningslös motståndare. Parispolisen bevakar Franklin konstant. Temple gör ett erkännande.

Dåliga nyheter anländer från Amerika. Franklin finner sig insnärjd i Versailles snaror. Temple bugar sig inför en stjärna.

Franklin gengäldar en förolämpning – och får en kungs ynnestbevis. En ny älskare fångar hans blick, och en gammal rival dyker upp för att motarbeta honom.

Spänningarna ökar mellan Franklin och Adams. Madame Brillon hävdar sin makt. Temple beslutar att utkämpa sitt eget krig.

Franklin misstänker att förrädare finns överallt. Vergennes lägger fram ett slutgiltigt förslag. Jacques introducerar Temple för jaktens spänning.

Efter segern i Yorktown, intrigerar amerikanerna och fransmännen mot varandra för att få övertaget.

Förenta staternas framtid avgörs av sex män i ett rum. Franklin och Temple ställs inför en förändrad värld.