Op Alcatraz ziet Phoebe de geest van een veroordeelde moordenaar, en hoe die geest het lichaam van de overleden gevangenisbewaarder gebruikt om uit zijn cel te ontsnappen. Eenmaal vrij zoekt de geest bloedwraak zij die medeverantwoordelijk zijn in zijn veroordeling, en moeten Prue en Phoebe de moordende geest te stoppen.

De vakantie van de zussen wordt geannuleerd wanneer Leo gewond opdaagt door de giftige pijl van een darklighter. Om Leo te redden gebruikt Piper een spreuk die haar krachten verwisselt met die van Leo, maar de spreuk zorgt er ook voor dat de krachten van Phoebe en Prue worden geruild.

Wanneer een warlock (Rodriguez) plannen maakt om de Charmed Ones te vermoorden, krijgt hij een bezoekje van de demon Tempus. Deze tijdmanipuleerdemon garandeert Rodriguez dat hij kansen genoeg krijgt om te slagen in zijn plan.