Agent Brody overtuigt Paige hem te helpen bij een reeks vreemde ongevallen. Telkens gaat het om mensen die het ene moment een ongeluk overleven, maar even later toch op een onfortuinlijke manier om het leven komen. Samen ontdekken ze dat dit het werk is van de demon Sarpedon, die de engelbewaarders van onschuldige slachtoffers steelt. Zo hoopt hij zichzelf te beschermen tegen een mysterieuze, nieuwe bedreiging. Piper en Phoebe hebben hun handen vol met Leo : ze helpen hem de confrontatie aan te gaan met zijn diepste angsten. Tijdens deze onderbewuste, spirituele zoektocht wordt hij begeleid door zijn zoon Chris, die hem de waarde van zijn bestaan onthult.

Leo krijgt een loodzware opdracht voorgeschoteld : de Avatars vragen hem de demon Kira te beschermen. Kira bezit namelijk belangrijke informatie die alle demonen voorgoed zou kunnen vernietigen. Ze is bereid haar soortgenoten te verraden, op voorwaarde dat de Charmed-zussen ervoor zorgen dat ze menselijk wordt. Leo probeert Piper, Paige en Phoebe voor zijn kar te spannen, maar dat is niet eenvoudig. Ondertussen ontdekken Darryl en Phoebe dat agent Brody een duister verleden met zich meezeult. Zo heeft hij één van Darryls ex-collega’s doen verdwijnen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Nadat Kyle een nieuwe moordpoging op Leo onderneemt, wil Phoebe hem naar het verleden sturen zodat hij met zijn eigen ogen kan zien wie zijn ouders heeft vermoord. Kyle is ervan overtuigd dat de Avatars verantwoordelijk zijn voor de aanslag op zijn ouders, terwijl Leo blijft ontkennen dat zijn collega’s een rol speelden in het incident. Ondertussen doet Phoebe haar uiterste best om ook Piper te overtuigen van de goedheid van de Avatars. Phoebe besluit haar zus te confronteren met haar laatste visioen, maar dit kan enkel als ze even van krachten wisselen. Voor de heksen de overdracht kunnen afronden, worden ze echter aangevallen door de machtige demon Zankou.

Kyle is nog steeds niet overtuigd dat de komst van de Avatars een zegen is en hij probeert de hulp van de Raad der Ouderen in te roepen. Zijn hulpkreet wordt echter opgepikt door Zankou, die hem kan overtuigen de Avatars in een valstrik te lokken. Paige, Phoebe en Piper zijn zich van geen kwaad bewust en maken zich op voor de grote transformatie, die de wereld verandert in Utopia : een plaats waar goed en kwaad niet langer bestaan. De eerste fase van het proces wordt in gang gezet wanneer de drie heksen hun krachten bundelen met de Avatars. Hiermee wordt het dagelijkse leven voor enkele uren stil gelegd, zodat de transformatie geleidelijk kan plaatsvinden. Zankou probeert hier echter een stokje voor te steken.

De conflictvrije wereld Utopia is een feit. Leo begint echter te twijfelen aan de transformatie van de wereld, nadat hij ontdekt dat de mensen op aarde geen vrije wil meer bezitten . Bovendien kunnen enkel de Avatars beslissen wie leeft en wie sterft. Demon Zankou deelt Leo’s mening en hij wil dat hij hem helpt de veranderingen ongedaan te maken. Zonder de hulp van de Charmed-zussen staan ze echter nergens. Leo doet een poging om door te dringen bij Phoebe en Piper, maar hij beseft dat er maar één manier is om hun ogen te openen : hij moet zijn leven opofferen. Enkel dan zullen Phoebe, Piper en Paige beseffen dat er ook een keerzijde aan de medaille is.

Terwijl Leo en Piper leren omgaan met de nieuwe taakverdeling in hun huishouden, stuurt Zankou zijn demonen op de Charmed-zussen af. Hij wil hen uit het huis lokken zodat hij er op zoek kan gaan naar de Nexus. Zodra hij die gevonden heeft, moet hij in staat zijn bezit te nemen van de Schaduw, de ultieme kracht. Ondertussen hebben de manschappen van Zankou de Nexus in de kelder van het huis gevonden.

Nadat Phoebe het slachtoffer wordt van een mysterieuze spreuk van de gevaarlijke tovenares Imara, verwisselen de zielen van beide vrouwen van lichaam. Phoebe wordt vervolgens gevangen gezet in de onderwereld, terwijl Imara van Phoebes identiteit en krachten gebruikt maakt om af te rekenen met haar vijanden op aarde. Piper en Paige zijn zich van geen kwaad bewust en zakken naar de onderwereld af om Imara uit de weg te ruimen. Pas na hun aanval beseffen ze echter dat ze hun zus onder vuur hebben genomen. Ondertussen krijgt Paige een nieuwe opdracht als Witte Lichter: ditmaal moet ze een ontgoochelde heks weer op het juiste pad brengen, zodat die zijn krachten weer aanwendt om mensen te helpen.

Phoebe, Paige en Piper worden opgeschrikt door enkele mysterieuze moorden in hun nabije omgeving. Telkens gaat het om een onschuldig slachtoffer die zijn band met één van de Charmed-zussen met de dood moet bekopen. Enkele uren na hun dood veranderen de lijken bovendien in wraakzuchtige zombies en dat zet het trio aan het denken. Er is maar één demon die machtig genoeg is om deze aanvallen te orkestreren : Zankou. Die heeft zijn krachten verenigd met een machtige tovenaar om het drietal uit balans te krijgen en hen op de knieën te dwingen. Ondertussen raakt Darryl in nauwe schoentjes, wanneer zijn collega steeds dichter bij de waarheid over de Halliwells komt.

Nu Zankou in het bezit is van het Boek der Schaduwen, ligt de weg naar de Nexus en de Schaduw in het huis van de Halliwells volledig open. Phoebe, Piper en Paige proberen zijn aandacht van de Nexus af te leiden, maar Zankou laat zich niet in de maling nemen door de zussen. Door middel van een spreuk uit het Boek der Schaduwen slaagt hij er zelfs in de magische krachten van Phoebe en Piper te stelen. Hierdoor weet hij perfect wat het Charmed-trio van plan is. Ondertussen worden Phoebe, Piper en Paige nauwlettend in het oog gehouden door agente Sheridan en de veiligheidsdienst van de overheid. Die zijn op de hoogte van de paranormale bezigheden van de drie vrouwen en hebben bijna genoeg bewijzen verzameld om hen te arresteren.