Il trio s'imbatte in un nuovo demone: si tratta del demone dell'illusione che si infiltra nei film per agire negativamente sugli spettatori.

Il dottor Wiliamson, che aveva studiato il caso di Piper (quando era stata malata per la febbre di Uroya), scopre il segreto delle sorelle iniettando il loro sangue nel corpo di tre scimmie che acquistano i rispettivi poteri, e a causa di una trasfusione di sangue, ottiene tutti i loro poteri anche lui.