La Triade envoie un autre agent pour anéantir les soeurs Halliwell. Cole décide de jouer un double jeu pour faire échouer les attaques de Troxa, le nouveau démon. Lorsqu'il pénètre dans la maison des Halliwell, Troxa est pris dans un piège mystique mis en place par Prue. Avant de disparaître, il révèle l'existence de Balthazar, une créature démoniaque...

Deux fantômes qui ont combattu aux côtés de Leo durant la Seconde Guerre mondiale, surgissent du passé pour se venger. Pour l'atteindre, les spectres s'attaquent à Piper. Phoebe et Paige sont terrifiées à l'idée de perdre une autre soeur. Pendant ce temps, Cole tente de convaincre Phoebe de s'installer avec lui dans un autre endroit que le manoir...