Demon atakuje Czarodziejki pyłem ze snów, powodując, że ich koszmary ożywają. Paige jest nękana przez złego klauna podczas baby shower, Piper ma romans, a Phoebe ściga maniak z piłą mechaniczną. Siostry muszą użyć magii, aby uśpić się, aby ponownie wejść do swoich koszmarów i zdemaskować symboliczne znaczenie swoich snów.