David busca la ayuda de su padre para ganarse a Felice. Mel y Jackie invitan a cenar a David, Donna y sus padres. Felice hace comentarios sarcásticos sobre el incidente previo al baile de graduación de cuatro años antes, el hecho de que Jackie y Mel no están casados ​​y los problemas mentales de David. Donna, furiosa, se niega a ir a la casa de sus padres en Navidad. Felice se disculpa con David y le pide que arregle una tregua. El padre de Kelly no se presenta a cenar, pero una joven llega en su lugar. Ella aturde a Kelly al revelar que es su media hermana, Joy Taylor. Kelly está enojada al saber que su madre escondió la verdad, y ella y Joy se hacen amigas mientras comparan notas sobre su padre ausente. El canciller Arnold inmediatamente se lleva bien con Samantha en su fiesta de Navidad, haciendo que Steve y Clare se sientan incómodos. La pandilla elige nombres de un sombrero para decidir quién intercambiará regalos.

Valerie se deprime cuando su madre, Jim y Cindy no llegan a la graduación. Ella trata de hacer las paces con Kelly después de escucharla presionar a Brandon para que la desaloje. Val le suplica a Steve que presione a Brandon en su nombre, pero él todavía la echa. Se registra en un motel al otro lado de la calle del acantilado donde una vez contempló el suicidio. Brandon encuentra una nota de suicidio y se entera de la probable ubicación de Val a través de David. Donna reflexiona sobre cómo llevar su relación con David al siguiente nivel. David ayuda a Steve y Muntz con una broma de alto nivel. Kelly está furiosa cuando su padre insiste en asistir a su graduación. La pandilla recibe invitaciones para una fiesta especial de graduación con el tema "Locos años 20". La hermana de Kelly, Joy, confiesa que Bill es el responsable del evento