Komekko ist verschwunden und Kuro wird von Gargoyles angegriffen. Um sie zu befreien, müsste Megumin alle ihre Skillpunkte opfern. Doch damit würde ihr Traum, Explosionsmagie nutzen zu können, in weite Ferne rücken …

Pater Zesta wurde verhaftet. Cecily, Yunyun und Megumin suchen nach Beweisen für seine (Un-)Schuld.

Als Megumin und Yunyun auf den Dämon Host treffen, gerät die Stadt Axel in Aufruhr. Verzweifelt machen sich alle auf die Suche nach einer blauhaarigen Hohepriesterin …

Megumin möchte es mii dem Dämon aufnehmen, der die Stadt bedroht, doch Yunyun will ihre Freundin beschützen und belegt sie mit einem Schlafzauber. Zusammen mit einer Abenteurergruppe stellt sich Yunyun dem Dämon und schlägt sich gar nicht so schlecht. Doch dann dreht sich das Blatt … Kann das Explosionsmädchen noch rechtzeitig ihrer Jugendfreundin zu Hilfe eilen?