Daniel Ryan, un terrorista irlandés, hace explotar una avanzada bomba en un edificio como prueba para la Coalición, con la que ha contactado para venderles estos explosivos. La idea es reunirse con Ryan haciéndose pasar por la Coalición e interferir con la venta. Para hacer creíble la tapadera, la CIA, haciéndose pasar por la Coalición, salva a Ryan de una detención por parte de Weiss y así ganar su confianza. Sedado, se llevan a Ryan a una habitación de hotel que ellos mismos han construido con las indicaciones de Lisenker.

Ryan sospecha de todo este montaje a pesar de los esfuerzos de la CIA para hacerlo convincente por lo que Lisenker tiene que entrar en escena y ayudar a que Ryan se trague toda la tapadera. El truco parece funcionar, pero el terrorista exige tratar directamente con el corresponsable de la célula estadounidense de la Coalición, Sark. Lisenker dice que Ryan nunca se ha reunido con Sark, o eso cree, por lo que la CIA envía a Vaughn haciéndose pasar por Sark.

El trato es que Sark viaje en un avión donde le darán los datos sobre la bomba. Como el socio sí conoce a Sark, la CIA tiene que engañar a Sark para que suba al mismo avión y robar el disquete tras el intercambio. Lo consiguen, pero en el avión no aparece ningún socio.

Syd vuelve a la habitación y le dice a Ryan que llame a su contacto inmediatamente pero Ryan se niega, de modo que Syd llama a Sloane, en la cama con Barnett, y este le dice que Ryan es un mercenario que se vende a cualquiera, aunque desde que su hermano murió hace dos años, ahora sólo lo hace por interés político. Resulta que su hermano fue al que Sydney tuvo que asesinar como Julia Thorne para la Coalición, de modo que si destruyera el avión con Sark, obtendrá su venganza y mucha más publicidad que con su anterior bomba.

De este modo, Vaughn y Sark han de unir esfuerzos para desactivar la bomba, encontrada entre unos cables del avión. La CIA revela su tapadera, con la idea de que si Ryan trata de hacer daño a la Coalición, puede que le convenzan para ayudarles. A cambio de desactivar la bomba y entregar los planos, puede que lleguen a un acuerdo justo con el terrorista. Pero él no accede y Sydney trata de convencerle de nuevo, cometiendo el error de darle su alias, Julia Thorne, que Ryan reconoce como la asesina de su hermano.

Ahora quiere venganza, sabiendo que en el avión viaja un ser querido para Syd/Julia y, engañando a la CIA, activa la bomba a distancia y también la otra bomba que está en el despacho de Marshall, lo cual hace que Jack tenga que intervenir y convencerle con métodos poco ortodoxos a que la desactive. Naturalmente, papá espía lo consigue.

Al final del día no sólo han conseguido salvar la vida sino que la CIA tiene a Sark de nuevo en su cuestodia.