تنجح "كليو شتراوب"، أهمّ عميلة في جهاز الأمن "شتازي"، في تصفية هدف داخل حانة في "ألمانيا الغربية"، ثمّ سرعان ما تواجه خيانة تغيّر حياتها وخسارة مفجعة.

تدفع "كليو"، التي تتعقبها "مين" و"أوفه"، رشوة لفتاة صغيرة لتوصيل كعكة "بوندت" مسمومة إلى زنزانة "ميلكه". وبعد مواجهة ما، تكشف "كليو" عن رسالة.

تشكّل "كليو" مع "سفين" تحالفًا حذرًا، وتزورها "آنه" بحجّة البحث عن جدّها. وبعد أن فشل "أوفه" في قتل "كليو"، يرتّب لقاءً معها.

تتعرّض "كليو" لإصابة بالغة بعد إطلاق نار وتستعيد ذكريات كاشفة. ومع الاقتراب من العثور على الحقيبة الحمراء المشؤومة، يكشف "سفين" حقيقة مؤلمة.

بعد تمكّن "كليو" من إصابة "أندي"، تمنعه عميلة مزدوجة من إفشاء تفاصيل المؤامرة وراء الحقيبة الحمراء، ويضيّق "سفين" و"كليو" و"مين" الخناق على جاسوسة.