Kage va en busca de un hongo raro para ayudar a Despa, luego Despa envía a Bojji y Kage a trabajar para ponerse en el lugar de la gente común.

Tras acabar de entrenar con Despa, por el camino al reino de Bosse se encuentran con un lugar donde hay un rumor de una bestia peligrosa.

Después de que Bosse expulsara a Hiling del reino, la valiente reina se niega a rendirse y buscará aliados para rescatar a Daida.

Esta vez veremos a unos jóvenes Desha, Despa y Ouken experimentar de primera mano la transformación del menor de los hermanos.