뻔해 보이는 살인 사건 이면에 감춰진 진실은 무엇인가. 조지아 수사국 요원 윌 트렌트는 특유의 예리한 직감으로 사건 범죄 현장을 꿰뚫고 진실에 다가가려 한다.

유력한 용의자와 기 싸움을 이어가는 윌. 그만 약점을 보이고 만다. 앤지는 옴우드와 파트너가 되어 새로운 사건을 맡고, 윌과 자신의 관계에 대해 다시 생각한다.

끔찍하게 살해 후 시신을 유기하는 연쇄 살인범. 윌은 윌대로, 어맨다는 어맨다대로 사건들의 연결 고리를 찾으려 하나, 살인마의 정체는 더욱 미궁에 빠진다. 그는 왜 윌의 보육원 동기들을 노리는 것인가.

납치된 APD 형사. 범죄 현장에서 당시 상황의 흔적을 따라간 윌은 범인과 관련된 중요한 비밀 메시지를 발견한다. 한편, 출생의 비밀을 알게 된 윌은 진정한 가족이 항상 곁에 있었음을 깨닫는다.