Keď vyšetrovanie vraždy odhalí, že v prípade ide o viac ako sa zdá, špeciálny agent Will Trent sa spolieha na svoj dobrý inštinkt a jedinečné skúsenosti, aby odhalil pravdu.

GBI pokračuje vo vyšetrovaní prípadu zmiznutého dievčaťa a Will je frustrovaný z hľadania podozrivých. Angie je nútená zhodnotiť svoje súčasné vzťahy, keďže sa venuje novému prípadu s Ormewoodom.

Will a Faith vyšetrujú vraždu v malom mestečku, čo má rozsiahle dôsledky, keď sa objaví súvislosť s odloženým prípadom. Angie znepokojí smrť ochrankára.

Dve mŕtve obete a len veľmi málo odpovedí. Will a GBI vyšetrujú súbežne s APD telefonát od polície zo štátneho parku. Will robí pokroky v partnerstve s Faith po tom, čo si povedia niekoľko osobných tajomstiev.

Keď manželku miestneho futbalového hrdinu postrelia počas nepodarenej lúpeže, Will je odhodlaný rýchlo vyriešiť zdanlivo jednoduchý prípad. Angie a Ormewood vyšetrujú vraždu miestneho realitného agenta.

Dvojitá vražda vedie jednotku k vyšetrovaniu aktivít softvérovej firmy za zavretými dverami. Angie sa zo všetkých síl snaží, aby zabezpečila, že kľúčový svedok bude svedčiť v jej prípade.

Keď GBI zistí, že neonacistická organizácia plánuje útok, uprednostnia tento prípad, aby ochránili nevinných ľudí. Angie vyšetruje prípad s Ormewoodom. Zároveň sa ocitá v situácii, ktorá jej môže zmeniť život.

Keď na Willovom stole pristane nepríjemne povedomý prípad, zistí, že v ňom ide o viac, ako sa zdá. Angie a Ormewood vyšetrujú vraždu kúzelníka a zároveň odhalia aj triky, ktoré schovával v rukáve.

Keď odsúdeného zločinca obvinia z vraždy, zoberie jedného GBI agenta ako rukojemníka. Will a Ormewood objavia dôkazy, ktoré by mohli dokázať jeho nevinu. Angie zápasí s triezvosťou, keď zistí, že človek, ktorý ju kedysi zneužíval, je na slobode.

Keď masaker v obytnej štvrti zanechá mladého chlapca bez rodiny, Will sa ho ujme ako jeho dočasný opatrovník. Faith príde navštíviť jej matka. Angie sa prehrabáva v incidentoch zo svojej minulosti.

Will sa vydáva za Billa Blacka, zločinca s problematickou minulosťou, aby zlikvidoval drogový kartel a našiel nezvestného agenta DEA. Angie chce hodiť svoj vzťah s Willom za hlavu.

Keďže Angie má voľno, Will a Faith sa spoja s Ormewoodom, aby vyšetrili prípady sériového vraha, ktoré súvisia s detstvom Willa a Angie a sledom udalostí z 80. rokov, ktoré vtedy vyšetrovali Amanda a Evelyn.

Keď zmizne agent APD, Will preskúma miesto činu a nájde tajný odkaz, čo ho privedie späť na cestu spravodlivosti. Keď ide o jeho rodokmeň, Will si uvedomí, že odpovede, ktoré hľadá, mal celý čas pred očami.