Der Held Himmel und seine Gefährten haben den Dämonenkönig besiegt und sind auf der Rückreise von ihren Abenteuern. Bei der Feier über ihren Sieg überlegen sie, wie es mit ihren Leben weitergehen soll. Was hält die friedliche Welt, für die sie gekämpft haben, für sie bereit?

Fern und Stark ist es gelungen, die beiden Handlanger der Henkerin Aura zu besiegen. Doch Frieren steht allein der Henkerin Aura und ihrem Heer an untoten Soldaten gegenüber. Zudem hat Aura noch ein Ass im Ärmel ...

Nachdem Frieren den Kampf gegen Henkerin Aura gewonnen hat, macht sie sich mit Fern und Stark weiter nach Norden auf. Doch um in die Nördliche Hochebene einreisen zu können, müssen sie in Begleitung eines Magiers des höchsten Ranges sein. Auf der Suche nach einem Ort, an dem Frieren die Rangprüfung ablegen kann, geraten sie in einen Schneesturm ...

Frierens Kopie hat Ferns Angriff überlebt, sodass sich Frieren und Fern auf einen längeren Kampf einstellen müssen. Jedoch läuft ihnen die Zeit davon, weil die anderen Prüfungsteilnehmer die übrigen Kopien aufhalten müssen …