El grupo del Héroe ha derrotado al Rey Demonio y sus miembros se separan para seguir con sus vidas, aunque entre ellos está Frieren, la elfa maga, cuya vida será mucho más larga que las de sus compañeros.

Frieren acude a visitar al sacerdote Heiter y ayuda a entrenar a Fern, su discípula, aunque le pide algo muy particular con respecto a ella.

Frieren y Fern ayudan a limpiar la costa. Frieren se reencuentra con Eisen, que le hace una petición.

Antes de cruzar las montañas, Frieren y Fern oyen el rumor de que unos fantasmas están atacando a la gente de la zona. Fern decide ayudar.

Tras salir airosa del primer encuentro contra los demonios, Frieren se dirige a la comandante de los demonios y una antigua conocida: Aura, la Guillotina.

Frieren, Fern y Stark llegan a Eng en su travesía por los Países del Norte, donde se topan con demonios, aparentemente en son de paz.

Frieren se enfrenta a Denken mientras Lawine y Kanne enfrentan a Richter. El grupo de Frieren parece tener desventaja, pero Frieren no ha desvelado todas sus cartas.