Frieren und Fern besuchen ein kleines Dorf an der Meeresenge Glanz, wo sie für die Dorfbewohner den Strand saubermachen sollen. Des Weiteren trifft Frieren wieder auf ihren alten Gefährten Eisen und fragt ihn, ob er bei etwas Hilfe benötigt. Der hat auch eine ganz besondere Bitte an Frieren ...

Frieren rettet zufällig einem Mann das Leben, der sich als begabter Kleriker herausstellt. Stark und Fern überlegen, ihn zu bitten, ihrer Gruppe beizutreten. Doch Frieren ist noch unentschlossen. Außerdem stellt sich dieser Kleriker als besonders stur heraus.

Sein überlegt sich, ob er weiter mit Frieren und den anderen Reisen soll, da er eigentlich nach seinem alten Freund Gorilla suchen möchte. Doch noch bevor er sich entscheiden kann, bricht eine Kälteperiode herein …