Unaired color pilot episode which MGM used to sell the series to NBC. The plot was reworked and became the subsequent black & white episode The Vulcan Affair. This was included as a bonus track in the 41 DVD set, The Man from U.N.C.L.E - Complete Series.

Dans l'épisode pilote, l'agent de l'UNCLE Napoléon Solo est chargé de déjouer un complot d'assassinat par Thrush. La cible de l'organisation criminelle est une délégation de la nation africaine nouvellement indépendante, Western Natumba. L'intrigue est sous la supervision d'Andrew Vulcan, un industriel américain travaillant secrètement pour Thrush. Solo recrute une ancienne flamme de Vulcain dans le cadre de son plan.

Napoléon Solo se rend dans l'Iowa, le site d'une base secrète de l'US Air Force, après qu'un saboteur s'y est présenté. Un groupe veut détourner un avion américain secret dans le cadre d'un plan visant à renverser une nation sud-américaine.

Les agents de l'UNCLE Napoleon Solo et Illya Kuraykin font face à une conspiration à quatre volets composée d'une femme ambitieuse (Gervaise Ravel), de son riche petit ami (Harold Bufferton), d'un officier militaire en disgrâce et d'un scientifique qui a mis au point un produit chimique qui provoque la peur. Solo et Kuryakin sont aidés par la fille (Marion Raven) d'un homme tué à la suite du complot.

Les agents de l'UNCLE Solo et Kuryakin sont chargés d'enquêter sur les détournements en mer, où des personnes sont enlevées à bord de navires par un navire battant pavillon pirate. Le pirate principal, le capitaine Shark, pense que le monde sera bientôt inévitablement détruit par la troisième guerre mondiale et considère son navire comme une arche de Noé des temps modernes.

L'ONCLE et Thrush se précipitent pour trouver un scientifique nazi, qui travaillait pour Adolf Hitler, après qu'un officier SS chargé de garder le scientifique se soit retrouvé mort. Le scientifique, qui enseigne désormais sous le nom de professeur Amadeus, a Hitler en animation suspendue. Il a besoin d'une personne avec le même groupe sanguin qu'Hitler ; le chef nazi aura besoin d'un tout nouvel approvisionnement en sang pour sortir d'une animation suspendue. Amadeus découvre que Solo est du bon groupe sanguin...

Solo enquête sur un complot de Thrush visant à altérer l'esprit de personnalités éminentes pour découvrir qu'il était attendu depuis le début. Maintenant, Thrush a l'intention de trafiquer son cerveau, pensant que l'agent finira par être promu et transformé en pion de l'organisation criminelle.

Solo et Kuryakin poursuivent Gervaise Ravel et Harold Bufferton, les conspirateurs survivants de L'affaire quadripartite. Pour les faire sortir de leur cachette, Solo utilisera Marion Raven comme appât et utilisera une variante de l'ouverture d'échecs Guioco Piano pour faire de l'opération un succès.

Thrush cherche à contrôler le "Project Earthsave", une source d'énergie à utiliser si jamais la Terre est envahie. À cette fin, le groupe a eu recours à la chirurgie plastique pour transformer l'un de ses agents en sosie de Napoléon Solo. Solo doit diriger une équipe d'agents UNCLE qui agissent en tant que coursiers avec la nouvelle combinaison pour le coffre-fort du projet Earthsave.

Un diplomate cherche à exacerber les tensions entre l'Est et l'Ouest. L'ONCLE doit le neutraliser mais pas, dit Waverly, d'une manière qu'il devienne une "cause célèbre". Solo et Kuryakin conçoivent un jeu d'escroquerie avec un faux secret (surnommé Project Strigas) et recrutent un ingénieur talentueux qui a brusquement quitté un emploi lucratif pour démarrer sa propre entreprise.

Solo tente de retrouver un agent chimique qui accélère le processus de vieillissement.

Solo cherche à trouver un groupe de scientifiques qui tentent de déclencher la troisième guerre mondiale. Des produits chimiques qui détruisent la récolte de céréales russe sont lancés par des roquettes au large de la côte ouest des États-Unis.

Solo vole une médaille en forme de colombe sur le corps du chef d'une nation européenne alors que le cadavre repose en état. La médaille contient des informations concernant le personnel Thrush opérant dans le pays. L'agent de l'UNCLE doit affronter Satine, un maître espion à l'emploi de la nation européenne ainsi que de la police de sécurité du pays, qui travaille pour des fonctionnaires sous le contrôle de Thrush. Solo est assisté de Miss Taub, qui supervise un groupe d'étudiants en tournée européenne.

Un dirigeant déchu d'une nation du Moyen-Orient, vivant maintenant à Rome, conspire pour ruiner l'économie de son pays. Solo et Kuryakin adoptent des identités de couverture dans le cadre d'un plan pour déjouer l'intrigue.

Solo et Kuryakin, passant du temps libre à Rome, sont approchés par Clara, une ancienne flamme de Solo. Elle demande l'aide de Solo pour qu'Emil, un chef gitan, puisse s'échapper de Terbuf avec des papiers qui impliquent la direction corrompue de ce pays. Kuryakin suit. Sa connaissance des gitans et sa lucidité (en ce qui concerne Clara) seront d'une grande aide pour Solo.

Solo et Kuryakin sont invités à escorter un responsable de Thrush capturé, Egon Stryker, à Washington. Pendant ce temps, Waverly transporte un homme dont on dit aux agents qu'il est un sosie de Stryker. Une équipe Thrush continue d'essayer d'éloigner Stryker.

Solo et Kuryakin prévoient de faire sauter un trésor de Thrush contenant 55 millions de dollars. La couverture de l'établissement est un casino. Les agents recrutent une jeune femme de Minneapolis et contraignent un pirate de sécurité expert dans le cadre de leur plan.

Un agent de l'UNCLE transportant un appareil Thrush est tué lorsque des membres d'un culte Thugee ravivé en Inde volent un avion et le font s'écraser. Solo retrouve la trace de l'agent assassiné. Il doit s'occuper à la fois de Thrush et du culte.

Le mystérieux Hemingway fait des ravages au siège de l'UNCLE à New York par divers moyens, notamment en altérant l'approvisionnement en eau et le système électrique de l'établissement. Cela se produit à la veille d'une importante conférence où l'UNCLE accueillera des dirigeants du monde entier. Pendant ce temps, le Dr Egret de Thrush et Riley, une taupe de Thrush à l'intérieur de l'UNCLE, conspirent pour assassiner les dirigeants. Solo et Kuryakin essaient de comprendre les motivations d'Hemingway. Pratiquement tout l'épisode se déroule au siège de l'UNCLE.

Solo est en mission personnelle pour aider le colonel Morgan, qui était le commandant de Solo pendant la guerre de Corée. Kuryakin accompagne Solo. Les agents s'impliquent dans une conspiration où tout n'est pas ce qu'il paraît.

Un parent de Waverly est menacé s'il ne vend pas des actions d'une entreprise à une fraction de leur valeur. Kuryakin est affecté à l'affaire, où sa connaissance des gitans s'avère utile. Solo, en convalescence d'une blessure au genou, fournit une assistance limitée.

Thrush cherche à assassiner le jeune leader de 10 ans, qui a ramené la paix dans un pays autrefois violent.

Une paire de cousins ​​a volé une énorme quantité de diamants à un syndicat de diamants. Ils font chanter le syndicat; s'ils ne sont pas payés, ils inonderont le marché international, dévaluant partout les diamants. UNCLE et Thrush cherchent tous deux à trouver les diamants.

Le muguet empoisonne Waverly, avec l'intention de le soumettre à une procédure qui affecte le cerveau. L'organisation criminelle a déjà expérimenté sur d'autres, transformant un magnat de la navigation et un diplomate en échecs.

Un seul shilling fait l'objet d'une traque entre l'UNCLE et des groupes criminels à Hong Kong.

Une traductrice UNCLE, Mandy Stevenson, recherche l'excitation. Solo, ayant pitié d'elle, "recrute" Mandy pour être coursière. En réalité, elle n'est censée obtenir que Waverly plus de tabac à pipe. Les choses tournent mal lorsque Mandy reçoit des informations précieuses (une liste d'agents Thrush en France). L'ONCLE et Thrush peignent New York pour trouver Mandy.

UNCLE enquête sur Brother Love, une figure religieuse, qui utilise son renouveau itinérant pour kidnapper subrepticement des scientifiques de premier plan pour une nouvelle opération THRUSH.

G. Emory Partridge cherche à se venger de Solo et UNCLE pour avoir déjoué un complot sept ans plus tôt. Partridge kidnappe Kuryakin dans le cadre d'un piège.

UNCLE et Thrush recherchent une formule qui accélère la guérison. Les forces Thrush sont dirigées par le Dr Egret.

L'ONCLE, cherchant à infiltrer une réunion de terroristes, recrute à contrecœur l'ancien agent Albert Sully, un expert supposé sur l'un des terroristes présents. En réalité, il n'en sait pas plus que l'ONCLE et sollicite à son tour l'aide d'une femme de son passé.

Un mystérieux industriel américain, M. Alexander, vole un nouveau type de gaz neurotoxique à l'armée américaine. Il laisse derrière lui une petite tablette avec le numéro huit dessus. Solo et Kuryakin enquêtent, avec l'aide de l'ex-femme d'Alexander, Tracey, qui demande à Alexander de signer ses derniers papiers de divorce. Le trio trouve les parents d'Alexandre travaillant comme des esclaves dans une carrière de roche grecque avec le numéro cinq peint tout autour. Après avoir libéré les parents (et évité les voyous d'Alexandre), ils se rendent dans un temple où ils sont capturés par Alexandre. Il s'avère qu'Alexandre envisage de prendre le relais ...

Solo, Kuryakin et Tracey échappent au piège mortel d'Alexander. La scène se déplace à Washington et en Virginie. Alexandre enfreint le commandement n° 7 en séduisant la femme d'un prince. Il prévoit de casser le n ° 6 (Tu ne tueras pas) et quand cela sera fait, son intrigue sera terminée. Solo est menacé par un voyou musclé tandis que Kuryakin est mis en danger par les employés de la ferme d'Alexandre en Virginie.

Thrush développe un "ordinateur ultime", qui, s'il devient pleinement opérationnel, rendra l'organisation criminelle encore plus redoutable. L'appareil est hébergé dans un établissement Thrush qui utilise une prison sud-américaine comme façade. Kuryakin s'y infiltre en tant que prisonnier tandis que Solo se fait passer pour le mari d'un inspecteur pénitentiaire international, Salty Oliver.

Un magicien a mis au point un appareil de lecture mentale et l'offre à l'ONCLE. Le problème est que Thrush, dirigé par ses rivaux Victor Marton et Miss Belmont, cherche également la machine.

Solo et Kuryakin enquêtent sur une opération Thrush qui utilise une discothèque comme façade.

Les Re-Collectors traquent les nazis, qui ont volé des œuvres d'art inestimables. Solo et Kuryakin enquêtent et découvrent que la situation est vraiment plus compliquée.

Thrush, dans une base au Moyen-Orient, développe un « vaporisateur », qui dissout presque n'importe quel objet. Kuryakin essaie d'obtenir l'aide d'une tribu d'Arabes pour l'aider. Pendant ce temps, Solo convainc un Thrushman bientôt à la retraite qu'il vivra plus longtemps s'il change de camp.

En Inde, Solo et Kuryakin enquêtent sur un prince qui détient un secret mortel.

Le fils d'un scientifique de Thrush est l'un des esprits les plus brillants de tous les temps. L'ONCLE cherche à empêcher le garçon de travailler pour Thrush.

La recherche d'un dispositif d'activation de volcan emmène Napoléon Solo ( Robert Vaughn ) et Illya Kuryakin ( David McCallum ) au Japon, où ils doivent trouver le quartier général de Thrush en Extrême-Orient.

M. Robspierre, un descendant du premier Robspierre, prévoit de lancer un missile nucléaire et de détruire les vignobles français. Ce faisant, il espère restaurer la vertu de la France. Solo travaille pour protéger la fille d'un scientifique enlevé par Robspierre tandis que Kuryakin s'infiltre dans l'opération de Robspierre.

Thrush gère une école pour garçons qui forme en réalité de jeunes assassins. Le prochain objectif de l'école est un rassemblement UNCLE de hauts fonctionnaires.

Solo et Kuryakin, à bord de l'Adriatic Express de Vienne à Venise, sont à la recherche d'un produit chimique Grive qui peut mettre fin au processus de reproduction des formes de vie. Nous rencontrons Madame Nemirovitch, qui prétend être la fondatrice de Thrush.

G. Emory Partridge revient, opérant cette fois depuis le Yukon, pour mettre à nouveau en danger Solo et Kuryakin.

El Supremo, le dirigeant corrompu d'une nation des Caraïbes, enlève un chef de l'opposition qui était sous la protection de l'ONCLE Solo et Kuryakin se rend dans le pays d'El Supremo pour libérer le chef de l'opposition et faire tomber El Supremo.

Thrush mène une opération en utilisant une morgue comme façade. Un Thrushman semble se suicider. Un autre tombe amoureux de la petite amie du "mort". L'ONCLE utilise la petite amie, dont le nom est Jojo Tyler et la "blonde dippy" du titre de l'épisode, pour briser l'opération.

Solo et Kuryakin verrouillent les cornes avec le colonel Hubris, un agent de Thrush. Ils ont également des ennuis avec la police locale.

Le muguet anéantit la gare de Genève de l'UNCLE avec une souche de petites abeilles tueuses presque invisibles. L'organisation criminelle veut ensuite utiliser les abeilles au siège de l'UNCLE à New York.

Thrush a une taupe à l'intérieur du siège de l'UNCLE à New York. Tous les signes pointent vers George Dennell, un employé de l'UNCLE de bonne humeur qui envie les agents d'exécution tels que Solo et Kuryakin. Dennell proteste qu'il est innocent et Solo prend une grande chance sur George.

Un scientifique a mis au point une machine qui inverse le processus de vieillissement. L'ONCLE fait la course avec Thrush pour l'appareil. Un politicien britannique vieillissant et sa femme manipulatrice seront des acteurs clés du résultat.

La carrière d'un politicien britannique est soudainement rajeunie après avoir été exposé à un appareil qui inverse le processus de vieillissement. Mais c'est aussi un prisonnier. Il a besoin de traitements supplémentaires et la machine est maintenant sous le contrôle de Thrush et de la femme manipulatrice du politicien.

Kuryakin, qui a photographié les codes Thrush nécessaires à l'UNCLE, est capturé par l'organisation criminelle. Il saute en parachute, avec une hôtesse de l'air, depuis un avion affrété au-dessus du désert nord-africain. Ils se retrouvent à un poste de la Légion étrangère, toujours tenu par Basil Calhoun, qui ne sait pas que la légion a été dissoute. Solo et Thrush essaient tous les deux de se rendre à Kuryakin.

Après que Solo et Kuryakin aient été mis à l'écart, Waverly se tourne vers deux agents : April Dancer, une jeune femme, et Mark Slate, un agent vétéran qui, s'avère-t-il, a plus de 40 ans, l'âge de la retraite des agents de la force publique.

Solo, sur le point d'être capturé par Thrush, prend la Capsule B, qui provoque l'amnésie.

Le titre fait référence au criminel Rafael Delgado, un expert voleur de diamants. Il est impliqué dans une bande de criminels, qui s'habillent à la britannique (chapeaux melon et parapluies) mais qui parlent italien. Il est sous-entendu qu'ils sont des types mafieux essayant de se faire passer pour des Britanniques. Delgado, même en prison, a réussi un vol stupéfiant avec l'aide du gang. Il manque tellement de diamants que cela pourrait affecter l'économie mondiale.

Thrush prend Buzz Conway pour un scientifique. Solo et Kuryakin utilisent cela à leur avantage en essayant de briser une opération Thrush dirigée par Marvin Elom. Narcissus Darling, une grive femme fatale, est également impliquée.

Des types mafieux ont pris le contrôle d'Ingolstein, un petit pays européen. La petite nation n'a pas de traité d'extradition, offrant un refuge aux criminels.

Le comte Zark, un agent de Thrush, opère depuis la Transylvanie et a développé une menace mondiale impliquant des chauves-souris. Pendant ce temps, l'ONCLE examine une jeune femme qui semble capable de lire dans les pensées des autres. Solo et Kuryakin découvrent comment les deux événements sont liés.

Le professeur Lillian Stemmler collabore avec Thrush. Elle a développé deux formules : Plus X, qui aiguise les sens, et Minus X, qui transforme temporairement les gens en crétins enfantins. Thrush a l'intention d'utiliser les deux pour voler des secrets militaires américains.

Thrushman LC Carson a kidnappé le chef Highcloud de la tribu cardiaque des Indiens de l'Oklahoma. L'organisation criminelle menace également la fille du chef, Charisma, qui danse à New York. Il s'avère que Thrush travaille sur une bombe à hydrogène sur la réserve cardiaque. Solo dirige un groupe d'Indiens, tous à moto, dans un combat climatique avec les forces Thrush.

Une école de Long Island a un corps étudiant composé d'adolescents de scientifiques et d'autres personnalités. Thrush dirige secrètement l'établissement et programme les étudiants pour qu'ils volent des secrets à leurs parents. Kuryakin agit comme garde du corps pour la fille adolescente d'un scientifique tandis que Solo s'infiltre dans l'école.

Solo est attaqué par un cyborg (un être principalement électronique avec des organes humains) lors d'une mission. Plus tard, on découvre qu'une société écran Thrush cherche un prêt de 1 milliard de dollars. Finalement, Solo et Kuryakin découvrent un complot pour produire en masse des cyborgs.

Solo ( Robert Vaughn ) et Kuryakin ( David McCallum ) échappent de peu à un attentat contre leur vie à Venise. Solo a attrapé une pneumonie à la suite d'une baignade dans les canaux de Venise. En conséquence, il est remplacé dans la mission par Mark Slate ( Noel Harrison ). Slate doit préparer une strip-teaseuse pour prendre la place d'une femme à l'emploi de Thrush ( Joan Collins dans un double rôle).

Des gangsters utilisent la production d'un film comme façade pour une opération impliquant Las Vegas - lâchant une bombe puante géante sur la ville.

Thrush opère à partir d'un monastère qu'il a repris. L'organisation criminelle prévoit de détruire le Louvre avec un pistolet à rayons.

Thrushman Mark Ole a développé un produit chimique qui provoque le hoquet mortel. Il opère à partir de Greenwich Village à New York et utilise un gang de beatniks.

Le magnat des munitions Brutus Thor a l'intention d'assassiner un personnage semblable à Ghandi qui proteste pour la paix. Solo et Kuryakin doivent arrêter un plan visant à faire exploser une conférence sur le désarmement où la cible de Thor prononcera un discours majeur.

Thrush kidnappe la femme d'un candidat à la présidentielle américaine et lui substitue un sosie.

L'ONCLE et Thrush recherchent un livre de codes Thrush à Alger.

Thrush prévoit de puiser dans l'ordinateur principal de l'UNCLE à New York. Pour ce faire, l'organisation criminelle finance une pièce musicale qui servira de couverture au véritable plan du groupe.

Thrush, dirigé par le nerveux Louis Strago et sa secrétaire assassin Miss Diketon, s'est lancé dans un projet ambitieux. L'organisation a recruté un scientifique nazi qui a émis l'hypothèse qu'en modifiant le Gulf Stream, vous pourriez faire de l'Islande un pays verdoyant et luxuriant et faire de l'Europe un désert gelé. Thrush est prêt à faire du rêve du scientifique une réalité. À la fin de la première partie, Napoléon Solo fait face à un mariage forcé avec un parent de gangsters à la retraite tandis qu'Illya Kuryakin est torturée par Miss Diketon.

Napoléon Solo part pour une île de Thrush, d'où l'organisation criminelle tirera des missiles nucléaires pour modifier la trajectoire du Gulf Stream. Au cours des événements, Solo conclut une alliance difficile avec des gangsters à la retraite; Mlle Diketon trahit le chef de Thrush Louis Strago; et Illya Kuryakin se noie presque.

Solo et Kuryakin enquêtent sur un complot à Ghupat, une nation de l'Himalaya.

Kuryakin est capturé alors qu'il enquêtait sur une mystérieuse menace dans un pays africain. Solo est envoyé pour retrouver sa piste. L'agent rencontre une femme simplement nommée Girl qui a un gorille de compagnie nommé Baby. Pour des raisons qui ne sont pas évidentes, Solo danse à un moment donné avec le gorille.

Le chef d'un pays (qui semble être calqué sur Nikita Kruschev) est en visite à New York. Solo et Kuryakin doivent le protéger des tentatives d'assassinat.

Le scientifique Dr Adrian Cool informe l'UNCLE que son radiotélescope montre un vaisseau spatial se dirigeant vers la Terre. Au même moment, la fille du Dr Cool est kidnappée. Tout cela a été conçu par l'industriel maléfique Simon Sparrow comme un moyen de s'emparer du pouvoir.

L'UNCLE et Thrush ont suivi un scientifique, porté disparu depuis 10 ans, dans une communauté de banlieue.

Thrush espère utiliser un dispositif "d'animation suspendue", inventé par le Dr AC Nillson, contre l'UNCLE.

Kuryakin est bloqué sur un cargo transportant des marchandises à destination d'une opération Thrush. Thrush a un appareil qui peut provoquer des raz-de-marée et demande 10 milliards de dollars pour ne pas l'utiliser.

Tunick, le chef d'une ancienne colonie française, fait l'objet d'un complot mené par son officier n°2. Ce fonctionnaire veut manipuler Tunick pour qu'il vole la tombe de Napoléon, une décision qui embarrassera le chef et le chassera de ses fonctions.

Solo et Kuryakin endurent une série de mésaventures impliquant des bandits grecs et un livre de codes UNCLE volé.

Thrush vole un puissant explosif développé par UNCLE caché dans une poupée hula. L'explosif explosera s'il est chauffé à 90 degrés Fahrenheit. C'est une mauvaise nouvelle car New York est en pleine canicule. Solo et Kuryakin doivent également affronter une paire de frères, chacun se disputant le pouvoir au sein d'une opération New York Thrush.

Le roman d'une jeune femme se lit de manière inconfortable comme les cas de l'UNCLE impliquant le muguet. L'UNCLE enquête pour savoir si la femme, qui a perdu la mémoire à la suite d'une attaque, a pu avoir accès aux dossiers secrets de Thrush.

L'ONCLE et Thrush sont à la recherche d'un microfilm manquant.

Le patron d'une robe est vraiment un code Grive. L'ONCLE et Thrush essaient chacun d'obtenir la robe.

Solo plante une formule de grive volée sur une touriste innocente. UNCLE et Thrush cherchent tous deux la formule.

Solo ( Robert Vaughn ) fait face à des agents de Thrush, une fille ( Jeannine Reilly ), son père armé d'un fusil de chasse ( Gil Lamb ) et un prédicateur ( Dub Taylor ), alors que lui et Kuryakin ( David McCallum ) recherchent des pommes qui explosent.

Un scientifique, le Dr True, a mis au point un procédé pour extraire l'or de l'eau de mer. Il meurt au moment où il effectue une démonstration pour Solo et Kuryakin. Sa mort a été arrangée par Thrush. Cependant, le Dr True a dispersé sa formule aux "quatre vents" - les belles-filles qu'il a dans le monde entier. UNCLE et Thrush poursuivent la formule. À la fin de la partie I, Solo, Kuryakin et Sandy, la fille naturelle du Dr True, sont laissés ligotés dans un avion de l'UNCLE par des agents de Thrush. Le Thrushman parachute en lieu sûr alors que l'avion UNCLE vole sans personne aux commandes.

Les agents de l'UNCLE se libèrent et prennent le contrôle de l'avion de l'UNCLE juste avant qu'il ne tombe en panne de carburant. Solo et Kuryakin, accompagnés de Sandy True, reprennent leur recherche de la formule du regretté Dr True. Ils sont poursuivis par Randolph, un Thrushman, accompagné de ses "tueurs de karaté". Ils finissent tous par se retrouver dans une installation secrète de Thrush où l'organisation criminelle prévoit d'utiliser le procédé du Dr True pour produire de l'or à grande échelle.

Alexander Waverly devrait recevoir un diplôme honorifique de son alma mater, l'Université Blair. L'UNCLE est sur ses gardes pour protéger Waverly contre une tentative d'assassinat par Thrush.

À Berlin, un employé de l'UNCLE est tué alors qu'il envoyait un message à Waverly concernant une faille de sécurité. Cela se produit juste avant la conférence Summit Five de l'UNCLE, lorsque les dirigeants des cinq régions de l'UNCLE se rencontrent et que de nouveaux codes de communication sont activés. Solo est un suspect dans le meurtre et est soumis à un interrogatoire intense. Solo et Kuryakin doivent trouver le vrai traître avant qu'il ne soit trop tard.

Thrush utilise une école d'escrime au Mexique comme couverture. À l'intérieur, de jeunes hommes sont formés pour être des tueurs "parfaits". Ils peuvent même activer et désactiver les émotions. Le professeur Stoller, le chef de l'opération, a choisi son élève primé, Greg Martin, pour démontrer l'efficacité des stagiaires. Martin doit faire sauter un barrage en Grèce et détruire une petite ville dans le processus. Solo et Kuryakin tentent désespérément d'arrêter le jeune Thrushman. Pour compliquer les choses, une jeune femme est tombée amoureuse de Martin.

Thrush prévoit d'assassiner l'industriel Mark Tenza et de reprendre son empire commercial.

Le Dr Kharmusi, un scientifique criminel, a développé un "prisme thermique", qui génère des faisceaux de chaleur intenses. L'ONCLE recrute Luther Sebastian, recherché pour divers crimes dans 22 pays, car il a conçu le genre de coffre-fort où Kharmusi garde le prisme. Napoléon Solo s'infiltre dans la base d'opérations de Kharmusi en tant qu'homme d'affaires amoral tandis qu'Illya Kuryakin et Sebastian travaillent pour voler l'appareil. Cependant, Annie, dont le petit ami a été accusé de meurtre par Sebastian, complique les choses.

Solo, Kuryakin et Annie échappent de peu à un piège mortel tendu par Luther Sebastian, dont le culte de la Troisième Voie possède désormais le "prisme thermique" développé par feu le Dr Kharmusi. Sebastian a ensuite l'intention de détourner une fusée américaine afin de pouvoir lancer le prisme en orbite et faire chanter le monde.

Mandor, un ancien haut fonctionnaire de Thrush, aurait fait défection vers l'UNCLE. En réalité, il fournit des informations qui affaibliront ses ennemis au sein de Thrush ; Mandor cherche à prendre le contrôle de Thrush en avantage numérique. Cependant, un ancien associé de Mandor le chasse. Mandor s'arrange pour qu'Illya Kuryakin soit capturé, forçant l'ONCLE à tuer le Thrushman chassant Mandor. Napoléon Solo doit sauver Kuryakin puis s'occuper de Mandor.

Barnaby Partridge, un ambitieux agent de Thrush, dirige un casino dans les Caraïbes, où il lave le cerveau de visiteurs de premier plan. Solo recrute un homme d'affaires qui est toujours amoureux d'une femme à l'emploi de Partridge. Kuryakin, quant à lui, est capturé alors qu'il s'infiltre dans le casino. L'agent russe est programmé pour tuer Solo.

Karmak, donné pour mort par Napoléon Solo et Illya Kuryakin, kidnappe Kuryakin pour extraire sa vengeance sur Solo. Solo doit trouver Kuryakin, qui se trouve quelque part dans une zone de 10 blocs de bâtiments condamnés, avant 6 heures du matin, sinon l'agent russe de l'UNCLE mourra.

Kuryakin déjoue une tentative d'assassinat contre Angela Abaca, une dirigeante semblable à Evita Peron d'un pays sud-américain. Les autorités l'emprisonnent d'abord, croyant à tort qu'il fait partie du complot. Au lieu de cela, il est salué comme un héros, ce qui entrave désormais sa capacité à protéger Angela. Solo est envoyé dans le pays et se fait passer pour un mercenaire. Solo apprend que Thrush a des collaborateurs au sein du gouvernement. Pendant ce temps, Angela rend difficile pour Kuryakin de la protéger.

Kuryakin est envoyé à l'école de formation secrète de l'ONCLE sur une île isolée. Il doit découvrir quel stagiaire parmi un groupe de jeunes diplômés est vraiment une taupe pour Thrush. L'aider est un autre agent se faisant passer pour un stagiaire. Kuryakin doit également faire face au directeur obsessionnel de l'école, Jules Cutter.

Un scientifique nazi sort d'une prison allemande, poursuivi par Solo et Kuryakin. Alors que le scientifique s'échappe, l'un des comploteurs est tué. Kuryakin se fait passer pour l'homme et se rend en Amérique du Sud. Solo se rend sur le continent séparément, mais ne peut ébranler une femme photographe qui était sur les lieux lorsque le scientifique s'est échappé. Il s'avère que Thrush finance le complot, qui implique un rayon de contrôle de l'esprit, qui doit être utilisé sur Washington au moment même où le président doit parler devant le Congrès.

L'ONCLE envoie Solo et Petros, un autre agent, à Irbos, une île proche de la Grèce. Ils découvrent que le Dr Killman, un scientifique de la grive, a asservi la population de l'île pour construire un nouvel appareil destructeur. Filene, un fonctionnaire de Thrush qui vient d'arriver sur l'île, est accidentellement tué lors d'un combat. Solo prend sa place, la base du titre de l'épisode. Pendant ce temps, Petros est capturé. Thrush est impatient et est prêt à mettre fin au projet du Dr Killman, compliquant la situation de Solo.

Thrush, après une tentative infructueuse de faire sauter le siège de l'UNCLE à New York, décide d'un plan plus élaboré. Le titre fait référence à la façon dont le nouveau plan de Thrush prend divers rebondissements. Si Solo et Kuryakin ne résolvent pas le puzzle, le siège de l'UNCLE sera démoli.

Thrush convoite un nouveau sous-marin nucléaire, qui sera lancé depuis l'Angleterre. L'organisation criminelle emploie également la femme qui est fiancée à Brian Morton, le meilleur agent d'exécution de l'UNCLE en Europe. Waverly rejoint Solo et Kuryakin en Angleterre et joue un rôle direct dans l'affaire.

Robert Kingsley, un haut responsable de l'UNCLE basé à Hong Kong, disparaît mystérieusement. Il recrute des personnes de haut niveau dans divers domaines. Il veut mettre fin à "la bataille sans fin" entre le bien et le mal "en faveur du bien". Sa méthode : un gaz « docilité ». Napoléon Solo et Illya Kuryakin sont envoyés pour trouver Kingsley. Ce que Kingsley ne réalise pas, c'est que sa femme est alliée à Thrush, qui finance son rêve.

Dans la finale de la série, Napoleon Solo et Illya Kuryakin doivent s'opposer aux forces de l'ancien officiel de l'UNCLE, Robert Kingsley, ainsi qu'à Thrush. Solo, dans un discours fortement formulé sur les "Sept merveilles du monde" de Kingsley, explique pourquoi le rêve de Kingsley est un cauchemar. Incapables de les convaincre, lui et Kuryakin font face à un peloton d'exécution.