Kanata ist ein angehender Drifter und erkundet gemeinsam mit dem bekannten Drifter Tokio die Museumsruinen, wo er eine Magus ohne Erinnerungen entdeckt. Dann greifen die Enders an, und Rock Town ist in Gefahr.

Kanata kehrt zu den Museumsruinen zurück, bei denen er Noir gefunden hat und sucht nach Hinweisen zu ihrer Vergangenheit. Als Range, ein Anführer des Verbrechersyndikats von Baccarat Nest, versucht, Noir aus Rock Town wegzulocken, trifft sie auf Ciel, eine Magus mit der Stimme eines Engels.

Kanata ist nun Noirs Meister und auf dem besten Weg, ein Drifter zu werden. Tokio will Kanata in einen richtigen Mann verwandeln und bringt ihn nach Desire Nest, die Stadt der Lust. Als Ellie, Ange und Noir davon erfahren, machen sie sich auf den Weg nach Desire Nest, um Kanata zurückzubringen.

Kanata trainiert, um stärker zu werden, indem er ohne Noir gegen Enders kämpft. Er ist fast besiegt, als ein Wiegensarg auftaucht und die Enders mit einem Fernschuss ausschaltet. Seine Retter stellen sich als Claudia und ihre Magus Partnerin Flamme vor und sie haben eine besondere Bitte an Kanata.

Kanata lernt, dass er die Verbindung zu seiner Magus-Partnerin stärken muss, wenn er ein stärkerer Drifter werden will und macht sich mit Noir auf den Weg zu den Ruinen des Labyrinths von Fes. Währenddessen erfährt Tokio von einer Gruppe, die amasianische Typ-Null-Magus und ihre Drifter angreift.

Kanata und Tokio werden auf der Suche nach AO-Kristallen vom Regen überrascht, also suchen sie Schutz in der nahe gelegenen Glücksspielstadt Baccarat Nest. Dort stoßen sie auf eine einsame Magus, die in der Lounge singt. Es ist Ciel, die Magus, die Noir traf, als Range versuchte, sie zu entführen.

Um mehr über Noirs Vergangenheit herauszufinden, bittet Kanata Maria, Wartungsarbeiten an ihr durchzuführen. Ellie macht sich auf den Weg, auf Kanata aufzupassen, während Noir außer Betrieb ist. Das einst ungepflegte Haus, das Noir bewacht hat, ist nun völlig makellos, da Ciel dort wohnt.

Kanata lädt Ellie ins Satellite Aqua ein. Ellie ist aufgeregt, weil sie denkt, es sei ein Date. Aber als sie ankommen, ist die ganze Bande da. Sie haben Spaß am Pool, als Ciel auf der Bühne singt und die Menge zum Toben bringt.

Auf dem Weg zum Traders Nest entdeckt Kanata einen einsamen Drifter, der durch den Regen läuft. Im Traders Nest kreuzen sich ihre Wege wieder, und der Drifter stellt sich als Alba vor. Alba ist ein erfahrener Drifter und erzählt Kanata, dass er über die Magus geforscht hat.

Irgendjemand hat in den Nestern rund um Rock Town Verwüstungen angerichtet. Kanata will die Vorfälle untersuchen, aber Tokio weigert sich. Sie werden sich nicht einig, als der Anführer von Rock Town ihnen befiehlt, die Ermittlungen gemeinsam durchzuführen. Kanata macht sich eigenhändig auf den Weg.

Die Drifter aus den umliegenden Nestern eilen Rock Town zu Hilfe und bereiten sich auf den Kampf gegen den Silbersturm vor. Die mysteriöse Gruppe, die hinter Noir her ist, nutzt das Chaos aus und befiehlt Ciel, Kanata zu eliminieren. Die Drifters verlieren langsam die Hoffnung aufs Überleben.

Es ist die Endphase des Kampfes gegen den Silbersturm. Niemand bleibt unversehrt, und obwohl Kanata sich weigert, aufzugeben, ist selbst der aufgerüstete DAISYOGRE am Rande der Verzweiflung. Im Kampf auf Leben und Tod erreichen Noirs Sorgen einen Höhepunkt, und sie macht eine Verwandlung durch.

Einige Tage sind seit dem hitzigen Kampf gegen den Silver Storm vergangen, aber Noir ist seit der Verwandlung zu Mystere noch nicht zu ihrem normalen Ich zurückgekehrt. Kanata nimmt Mystere mit zu Orten, an die er mit Noir Erinnerungen teilt, in der Hoffnung, dass es hilft, Noir aufzuwecken.

Mystere sagt Kanata, dass Histoire wirklich existiert. Der Beweis ist, dass sie mit ihrem vorherigen Meister Kontakt mit Histoires Netzwerk während ihrer Reisen hatte. Aber wenn Kanata es jemals nach Histoire schaffen möchte, muss er sich mehr Training unterziehen.

Kanata reist ins nahe Karthago, das angeblich ein alter Raumflughafen ist, um nach Hinweisen auf das legendäre Histoire zu suchen. Er versucht, Zugang zu bekommen, aber er wird plötzlich angegriffen. Als er die Angreifer konfrontiert, wird Kanata zu einem Duell für seinen Magus herausgefordert.

Noirs Persönlichkeit könnte verschwinden, wenn Mysteres Selbst-Reparatur vollendet ist. Sie akzeptiert ihr Schicksal und glaubt, Mystere ist besser an Kanatas Seite. Sie reden aneinander vorbei, weil Kanata nichts von ihrer Entscheidung weiß. Als finale Geste möchte Noir ihm etwas kochen.

Noir und Mystere funktionieren nicht mehr. Weil keine von ihnen aufwacht, sucht Kanata Hilfe bei Alba. Alba sagt Kanata, dass er einen weiteren Typ-Null-Magus für die Rettung benötigt. Es gibt vielleicht einen in den Ruinen von Amasia, also gehen Kanata und Ciel los, um ihn zu finden.

Durch den Verrat eines engen Verbündeten ist Kanata ein Gefangener. Noch schlimmer: Zwei weitere Freunde sind Mitglieder von Ideal. In einer sprichwörtlichen messerscharfen Wendung enthüllt Weisheit eine schockierende Vergangenheit.

Ellie sucht besorgt nach Kanata. Sie findet ihn schockiert mit einer regungslosen Ciel im Arm. Er gibt sich die Schuld. Noir und Mystere läuft die Zeit davon, aber er kann sich immer noch nicht entscheiden. Angesichts einer hitzigen Debatte muss Kanata eine Entscheidung treffen.

Pascales Nachricht enthüllt Noirs und Mysteres Vergangenheit. Die Geschichte begann bei ihrem Erstkontakt mit Histoire. Macht erinnert sich an seine Vertragsschließung mit Schnee. Seine Erinnerungen enthüllen Ideals Geheimnis, während sein Kampf mit Kanata näher rückt.

Während sich der Kampf gegen Ideal anbahnt, verbessert Kanata DAISYOGRE ALTER. Noir kann nicht akzeptieren, dass Ciel sie gerettet hat. Während sie umherläuft, trifft sie einen von Ciels Fans. Während sich die beiden an Ciels Lieder erinnern, sagt Noir Kanata, dass sie versuchen möchte, zu singen.

Mit Marias fertiger Rakete kann Kanata endlich nach Histoire reisen. Ideal hat andere Pläne und möchte ihn aufhalten. Ein Krieg bricht aus, als Weisheit Macht befiehlt, Mystere vor Kanatas Nase zu stehlen. Der Kampf zwischen den Driftern von Rock Town und Ideal beginnt mit einem heftigen Knall.

Kanata beschließt, in der letzten Rakete Weisheit nachzujagen, um Mystere zurückzuholen. Er und Noir verabschieden sich von den Leuten in Rock Town, bevor sie endlich in Histoire ankommen, wo Weisheit sie bereits erwartet.

Weisheits Plan ist aufgegangen. Kein Magus funktioniert mehr. Noir ist aufgrund ihrer Herkunft der einzige Magus, der nicht betroffen ist. Jetzt ruht alle Hoffnung auf ihr. Es ist Zeit für Kanata und Noir, im finalen Kampf gegen Weisheit anzutreten.