Kenshin otrzymuje od szefa policji prośbę o pomoc w ujęciu "Kurogasy", seryjnego mordercy, który wielokrotnie atakował byłych wojowników Rewolucji. Kenshin i Sanosuke idą eskortować Jusanro Tani, który otrzymał list zawierający groźbę śmierci. Zgodnie z ostrzeżeniem zawartym w liście, punktualnie o 1:00 w nocy pojawia się Kurogasa. Jego prawdziwą tożsamością był Jine Udo, włóczęga, który wyrobił sobie markę w branży zabójstw od czasów Bakumatsu Era.

Wiedząc, jak silny był Kenshin, gdy był Hitokiri Battosai, Jine bierze Kaoru jako zakładnika, aby podsycić gniew Kenshina. Obaj wdają się w zaciekłą walkę. Jednak Jine, wierząc, że Kenshin nie odzyskał jeszcze swojej dawnej siły, zadaje Kaoru Nikaido Heiho "Shin no Ippo", powodując, że przestaje oddychać. Mając tylko dwie minuty do śmierci Kaoru z powodu uduszenia, gniew Kenshina sięga zenitu.

W końcu Kenshin staje do walki z Aoshi Shinomori, szefem grupy Oniwaban. W erze Bakumatsu obsesyjnie walcząca "grupa Oniwaban" straciła sens istnienia po poddaniu zamku, któremu służyli, nie będąc nawet w stanie walczyć. Aoshi nie jest w stanie znieść tego żalu i usilnie dąży do zdobycia tytułu najsilniejszego wojownika. Jako były wojownik Rewolucji, Kenshin nie może tolerować konfliktu bez moralności. Dwóch mężczyzn, dla których zabijanie stało się zawodem w erze Bakumatsu, ściera się ze sobą, narażając swoją dumę.

Kaoru, Kenshin i Yahiko odwiedzają Maekawa Dojo na sesję treningową. Dojo jest bardzo ożywione, a trening Kaoru jest dobrze przyjmowany przez uczniów innych stylów miecza. Wtedy do środka wdziera się szermierz o imieniu Isurugi Raijuta. Mówi, że martwi się o przyszłość sztuki miecza, a mężczyzna, noszący tylko prawdziwy miecz, odrzuca pomysł pojedynku na bambusowe miecze. Aby pokonać pretendenta, Maekawa, mistrz Maekawa Dojo, podejmuje walkę z Raijutą, ale...

Sanosuke odwiedza restaurację sukiyaki Akabeko, w której zawsze zostawia rachunek. Jedna z pracownic Akabeko, Tae, prosi go, by w jej imieniu kupił obraz Nishiki w sklepie z obrazami. Chociaż Sanosuke nie interesował się obrazami, znalazł w sklepie jeden, który przykuł jego uwagę. Był to obraz człowieka, którego uważał za swojego mistrza, kiedy był członkiem armii Sekiho, kapitana Sagary. Z błyskiem w oku, Sanosuke udaje się na spotkanie z twórcą obrazu.

Obecny Kenshin porzucił swoją przeszłość zabijaki i zapragnął pokojowego świata. Chociaż Elder patrzył na niego z zakłopotaniem, Kenshin wiedział, że Elder również podziela to samo pragnienie zdrowego społeczeństwa i poczuł z nim więź. W międzyczasie inny lekarz, Deian Ishizu, planował pozbyć się Elder, ponieważ Elder nie szukała zysku pieniężnego w zamian za swoje usługi medyczne, a Deian uważał, że zakłóca to jego działalność. Deian zatrudnia Espirala, mistrza szermierki zachodniej, aby pozbył się Elder. Wygląda jednak na to, że Espiral ma zupełnie inny motyw podjęcia się tego zadania...

Osobą, która wysłała Hajime, by stawił czoła Kenshinowi, jest nikt inny jak szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, były wojownik Rewolucji Domeny Satsuma, Toshimichi Okubo. Poprosił on Kenshina o udanie się do Kioto w celu powstrzymania tajnych planów człowieka, który twierdzi, że jest prawowitym następcą Hitokiri Battosai. Jednak człowiek ten miał zostać zabity 10 lat temu przez swoich własnych towarzyszy w rządzie, ponieważ uważali go za zagrożenie. Jaka będzie odpowiedź Kenshina na prośbę o przeprowadzenie zabójstwa?