Карлу Дюрану (Хауи Мэндел) за тридцать, но у него ум ребенка. Так было до тех пор, пока он не получил уникальный подарок от доктора Джейкоба Валериана, умирающего ученого, работавшего над секретным проектом. В качестве своего последнего живого акта Валериан использует свое новое изобретение, чтобы перенести свои воспоминания и переживания в мозг Карла. Но Карлу не достаточно быть просто гением. Стремясь завоевать любовь своего социального работника Роуз, он использует изобретение доктора, чтобы завладеть умами других людей. Оставляя за собой след из тел, а его собственный мозг становится все более запутанным и запутанным, Карл вскоре обнаруживает, что иногда разум может быть минным полем.