Charlotte Evans war eigentlich mit einem Prinzen des Nachbarlandes verlobt, doch als dieser ihr Hochverrat vorwirft, nimmt sie die Beine in die Hand und flieht. Als sie im Wald zusammenbricht, wird sie von einem Mann gefunden, der als Dämonenkönig bekannt ist.

Allen haut sich die Nacht um die Ohren, um zu überlegen, welche unartigen Dinge er Charlotte als Nächstes beibringt. An erster Stelle steht die Bewältigung von Charlottes Frust gegenüber ihrer Lage. Die Lieferantin Miacha, die oft beim Anwesen ist, hat dafür genau das Richtige.

Allen erhält Besuch von seiner kleinen Schwester, Eruca Crawford, die ebenfalls sofort einen Narren an Charlotte frisst. Nun hat die Flüchtige gleich zwei Crawfords an der Backe, die ihr beibringen wollen, wie man unartig ist. Um zu beweisen, wer das besser kann, gehen die drei in die Stadt einkaufen.

Charlotte arbeitet nun schon seit einem Monat in Allens Anwesen, weshalb sie nun ihr erstes Gehalt bekommt. Damit würde sie gerne in die Stadt einkaufen gehen, und zwar allein. Allen möchte ihr diesen Wunsch erfüllen, macht sich aber auch Sorgen darum, ob sie ohne Hilfe klarkommt.

Gerade als Allen versucht, Charlotte zu einer Reise zu überreden, erhalten die beiden von Miacha eine Reise zu einem beliebten Wellness-Resort. Da Charlotte dort nicht als gesuchte Verbrecherin gilt, können die beiden sich mal so richtig entspannen.

Am zweiten Tag ihrer Reise gehen Allen und Charlotte gemeinsam in den Zoo. Besonders der Streichelzoo hat es dem tierlieben Mädchen sehr angetan. Die Tiere erwidern diese Liebe innigst, was eine Vermutung in Allen weckt.

Allen und Charlotte nehmen nach ihrer Reise nach Yunoha das Höllencapybara Gousetsu und den Fenrir Lü mit. Somit ist es zurück im Anwesen deutlich lebhafter als vorher. Als Allen dem jungen Fenrir aber ein Wasserbad spendiert, geschieht etwas Seltsames.

Um Inspiration für einen Liebesroman zu sammeln, hat Dorothea ein paar Szenarien für Charlotte und Allen vorbereitet, die sie als Schauspieler vorführen sollen. Während Allen sich damit schwertut, scheint Charlotte die geborene Schauspielerin zu sein.

Als Allen und Charlotte von Eruca hören, dass es ein Problem mit Charlottes kleiner Schwester Natalia gibt, machen die beiden sich sofort auf den Weg zur Magie-Akademie Athena. Für Allen ist es das erste Mal seit drei Jahren, dass er seine Zieheltern wiedersieht.

Charlotte geht verkleidet und mit einer falschen Identität mit Allen an die Magie-Akademie Athena, um ihre kleine Schwester zu sehen. Akademisch scheint die junge Schülerin keine Schwierigkeiten zu haben, dafür gerät sie aber immer wieder an ihre Mitschüler.

Die Fehde zwischen Chris und Natalia nimmt kein Ende. Als Natalia Charlotte neue Magie beibringt, stiehlt der Junge etwas aus dem Zimmer seiner Mitschülerin.

Da Chris nach dem Kampf gegen die Chimäre ohnmächtig geworden ist, müssen Natalia und Charlotte warten, bis er wieder aufwacht, bevor sie den Dungeon verlassen können. Natalia nutzt die Zeit, um der vermeintlichen Assistentin von Allen zu erzählen, weshalb sie so sehr an ihrer Tasche hängt.