Obyčejná holka Sofie se na Jednorožčí akademii má o tvorech z říše fantazie hodně co učit. Na obzoru se ale objeví temná síla, aby zničila jednorožčí magii.

Polárku na Stezce nebeských bobulí vyleká chmurná magie. Celá skupina proto vyrazí do dávno zapomenutého chrámu, který skrývá spoustu záhad, ale i nebezpečí.

Paní Prvosenková pošle studenty na náročnou překážkovou dráhu, aby urychlila jejich trénink. Co když ale všechno pokazí jejich vzájemná rivalita?

Sofie, Ava a Layla se chtějí dozvědět víc o chmurné magii, a tak potají vklouznou do knihovny, aby si půjčily zakázanou knihu. Ta je ale silnější, než si myslely.

Chmurná magie otráví vodu v akademii a jednorožci tak můžou přijít o svoje schopnosti. Sofie proto musí zachránit Hvězdné jezero s pomocí nečekaného spojence.

Sofie se nemůže dočkat, až rozluští zprávu od šeptajících vrb. Vykašle se proto na plánování večírku a vyrazí k tůni vidin, i když tím poruší slib, který dala Avě.

Safíry se ze všech sil snaží usmířit Sofii s Avou. Horší ale je, že se dva darebáci chystají ukrást drahokam chmur.

Učitelé z akademie se chystají do boje proti mocné rivalce a přikážou studentům, aby zůstali na kolejích. Jedna jezdkyně ale neposlechne.

Studenti musí bez pomoci učitelů spojit síly, aby porazili zlou Havranici. Osud celé Jednorožčí akademie totiž visí na vlásku.