국왕군과 마왕군이 충돌하기 시작하고 몇 해가 지났다. 왕녀이자 국왕군 제3 기사단 '기사단장'인 공주는 마왕군에 붙잡혀 포로가 돼있었다. 마왕군의 최고위 고문관 토처 토르튜어는 갓 구운 토스트. 뜨거운 타코야키. 심야 라멘 등 많은 나쁜 "고문"을 이용해 공주가 왕국의 비밀을 털어놓게 하려 했다. 과연 공주는 굴복하지 않고 비밀을 사수할 수 있을 것인가...?

TV 게임을 이용한 '고문'이 특기인 요우키와 인키. 귀여운 아기 백곰으로 농락하는 크롤. 거대한 몸과 모성으로 부드럽게 포용하는 자이언트. 새로이 나타난 개성 풍부한 고문관들에 의한 '고문'이 공주님에게 엄니를 드러냈고 토처는 공주가 추억을 갖고 있는 과자인 '고릴라 행진'을 이용한 색다른 '고문'를 시작했는데.

요우키와 인키로부터 같이 놀이동산에 놀러 가자는 제안을 받은 공주. 외출 허가를 토처에게 부탁하자, 대가로 왕국의 비밀을 말해야 한다는 조건이 제시됐다. 고문관과의 우정인가, 왕궁의 비밀의 사수인가... 공주가 내린 답은? 그리고, 공주의 앞에 마왕의 외동딸인 마오마오가 나타난다. 마오마오가 펼치는 '고문'에 어이없게 굴복하고 만 공주를 구조하기 위해 어떤 인물이 찾아왔는데.

마왕이 만족할 만한 정보를 공주로부터 얻지 못한 토처는 '고문' 실력이 녹슨 것 아니냐...?라는 의심을 받는다. 고문 기술을 파악하기 위해 자신을 '고문'하라고 말하는 마왕에게 토처가 실시한 한 수의 고문은 무엇인가. 새로이 등장한 고문관, 무기 장인 길가의 '고문' 상대는 공주가 아닌 엑스였다! 엑스는 공주의 전철을 밟지 않고 왕국의 비밀을 사수할 수 있을 것인가?! 그 외 크롤과 마오마오도 등장!

강가에서의 '고문'. 공주는 물놀이를 기대하고 있었지만 토처가 꺼낸 것은 공주가 좋아하지 않는 마시멜로였다. 실망한 공주였지만 야외이기 때문에 할 수 있는 '고문'을 통해 토처는 수완을 발휘했다. 그 밖에도 자이언트와 처음 간 사우나와 요우키가 발안한 학교 교사를 이용한 담력 시험 등 여름이 느껴지는 '고문'을 즐기는 공주. 하지만 담력 시험 당일 어떤 트러블이 발생하고 말았는데.

'하이퍼 상급 견습 고문관'에서 '해냈다 그레이트 견습 고문관'으로 승급한 마오마오에게 아버지인 마왕은 상을 내리려 했다. 마오마오가 마왕에게 받고 싶었던 상은 무엇일까? 한편, 공주에게 가해지는 "고문"은 한 달에 한 번 있는 건강검진 때문에 쉬기로 했다. 후한 복리 후생에 놀라는 엑스에도 아랑곳 않고 채혈 준비를 하는 토처였지만 갑자기 공주에게 이변이 발생하는데.

크롤 부대 소속의 고양이 하양이와 삼색이와 함께 힐링 "고문"타임을 즐기고 마오마오가 다니는 유치원의 운동회에 응원을 하러 가고... 귀여운 것에 히메는 계속 굴복했다. 같은 시간 마오마오를 응원하기 위해 운동회에 참가했던 마왕은 공주와의 직접 대결할 무대를 준비해 놓고 있었다. 운동회에서 벌어질 결전은─

상급 고문관이 되기 위해 승급 시험에 도전한 요우키와 인키였지만 건투에도 불구하고 마왕에게 불합격 통고를 받았다. 두 사람은 "고문" 대상이자 친구이기도 한 공주에게 조언을 구하기로 하는데. 공주의 앞에 새로운 고문관이 나타난다. 그녀는 마왕군 중에서도 가장 잔인무도한 흡혈귀 일족인 페슈츠 가문의 딸, 바닐라 페슈츠였다! '공포와 절망의 진짜 "고문"'을 계획한 바닐라가 공주에게 엄니를 드러내는데.

출장 중인 토처는 일을 마치고 호텔에서 지친 몸을 쉬고 있었다. 평소에는 균형 잡힌 식사를 하는 그녀였지만 오늘은 출장을 온 특별한 날. 토처의 ′열심히 노력한 자신에게 주는 상′이 시작됐다. 마왕성에서는 마왕과 루룬, 마오마오가 가족끼리 쿠키 만들기에 도전! 처음 하는 쿠키 만들기에 ′잘할 수 있을까′라고 말하며 의욕을 불태우는 마오마오. 마마오가 잠든 뒤에는 마왕과 왕비 루룬이 이야기를 나눴는데.

바다에 온 공주 일행. 오늘의 '고문'은 요우키, 인키 VS 공주의 해변 칼부림! 공주가 승리하면 '어떤 소원이든 이룰 수 있다'. 그 소원이 '석방'이라고 해도──. 공주와 대결하는 요우키와 인키는 마왕이 주최한 해변 칼부림 대회의 태그 부문에서 2년 연속 우승한 강자들. 과연, 승부의 행방은. 한편, 마왕성에는 공주를 구하기 다시 르슈가 온다. 그런데 진입 전 각오를 다지던 르슈의 등 뒤에서 갑자기 마왕이 나타났다. 왕국의 '성 백기사'와 모든 마족의 정점에 선 자가 드디어 만나게 되었는데! 그 밖에도 새로운 방법으로 공주를 '고문'하는 바닐라와 업무를 마친 토처의 일상도 그려진다.

쌍둥이 판다와 손을 잡고 즐겁게 춤추는 공주. 다른 한쪽에선 왠지 말투가 이상한 엑스가 장단을 맞추고 있었다. '아... 꿈이다 이거.' 바로 꿈이란 것을 눈치챈 공주는 꿈속이라면 마음껏 굴복할 수 있어!라며 마구 굴복했고, 왕국의 비밀을 계속 말했다. 비밀은 꿈속에서 그치지 않고 잠꼬대로 현실에서까지 흘러나왔는데...?! 또 다른 어느 날, 마왕성에서 연구 중이던 마법이 폭주해 공주를 제외한 모두가 어린아이로 변해 버렸다. 그런 상황에도 마왕군은 '고문'은 거르지 않았다. 어린이 고문관 따위에게는 굴복하지 않겠다고 큰소리친 공주였지만...?

정식으로 친구가 된 공주와 바닐라. 바닐라는 처음 생긴 친구에 당황하면서도 용기를 내서 공주를 스케이트장에 초대한다. 그저 친구로서 놀러 온 바닐라였지만 공주는 ′고문′이라고 오해해버린다. 공주의 오해는 풀릴 것인가. 마왕군에도 인사이동의 계절이 찾아왔다. 그래서 토처가 공주에게 하는 ′고문′은 오늘이 마지막이 될지도 몰랐다, 오늘은 절대로 굴복하지 않겠다고 굳게 결심한 공주가 최후의(?) ′고문′에 맞서는데!