De retour à Dunder Mifflin, Andy est bouleversé de voir Nellie à son bureau, au point d'avoir des problèmes sexuels. Erin en parle à Dwight qui le répète à Nellie. Cette dernière décide d'organiser une réunion sur les performances sexuelles, ce qui rend Erin folle de rage : elle s'en prend à Nellie et renverse tout ce qu'elle a sur son bureau. Robert choisit néanmoins Nellie comme manager et licencie Andy, qui refuse le poste proposé. Plutôt que de déprimer, Andy retrouve toutes ses capacités sexuelles. Ryan tente de conquérir Kelly mais en veut à Pam, qui ne plaide pas en sa faveur. Il écrit un poème à sa dulcinée, mais elle choisit Ravi...

Avec l'aide de David Wallace, Andy élabore un plan pour se venger de la branche de Scranton. Pendant ce temps, Dwight élabore son propre plan pour découvrir s'il est le père du bébé d'Angela.

Dwight réalise petit à petit qu'Esther n'est sans doute pas la femme de sa vie. L'élue pourrait bien être une collègue de Dunder Mifflin... L'audition d'Andy est un désastre. Il se ridiculise même devant des juges ébahis par sa prestation surréaliste. La gloire n'est sans doute pas pour tout de suite... Emu par les confidences de Pam, qui a peur de ne pas réussir à le rendre heureux, Jim trouve le moyen idéal de lui faire comprendre qu'elle représente tout pour lui. L'heure est donc aux émotions à Scranton, à quelques heures à peine de la diffusion du documentaire !