La première fois de Dawson et d'Eve a quelque chose de spectaculaire. Pendant ce temps, Pacey découvre qu'Andie a été infidèle.

Dawson est face à un dilemme lorsqu'Eve lui fournit un exemplaire de prétirage d'un examen d'entrée à l'université.

Dawson réalise un documentaire sur Jack, la star gay de l'équipe de football de Capeside.

Tandis que Dawson essaie d'éclaircir le mystère entourant Eve, le patron de Joey manifeste son intérêt pour Andie.

Jen invite les anciennes reines du bal de Capeside autour d'un thé tandis qu'Andie essaie de reconquérir Pacey.

Jack cherche à vivre sa première expérience gay, et Dawson trouve une oreille compatissante au divorce de ses parents en la personne d'une rivale.

Tout le monde répond présent pour faire bonne impression à un chroniqueur de tourisme influent que Pacey a invité dans la nouvelle auberge des sœurs Potter.

Le trac de Pacey menace la réussite de la première de la pièce du lycée, et Joey accepte de sortir avec un étudiant.

Pacey persuade Dawson et ses amis d'assister à une soirée de Saint-Valentin qui promet d'être débridée.

Tandis que Pacey décide de parler à Dawson de ses sentiments pour Joey, celle-ci essaie d'éviter un nouveau baiser.

Une visite à la tante de Dawson pendant les vacances rapproche Pacey et Joey. Pendant ce temps, Jen éprouve de la jalousie lorsqu'une autre femme s'intéresse à Henry.

Joey et Pacey annoncent la nouvelle à Dawson.

Dawson et Pacey s'affrontent pour gagner le cœur de Joey au cours d'une régate.

Dawson organise un bal de promo alternatif.

Dawson se rend compte qu'il fait obstacle au bonheur de Joey, et Grams insiste pour que Jen et Jack réparent leurs histoires amoureuses avant qu'il ne soit trop tard.