作为恶之魔术师而备受人们恐惧的扎甘。在邪恶之友巴尔巴罗斯的邀请下参加了黑暗拍卖会，与作为魔王遗物被拍卖的白发精灵少女妮菲有了命运般的相遇。花光了所有财产，将妮菲带回了自己的城堡，但因为以前从未与人打交道，口齿不清的扎甘对如何与妮菲相处一无所知，只能尴尬地处境。两人共同生活的未来将会如何……

魔王萨冈把精灵少女涅菲带回了自己的城堡，度过了一夜。第二天早上，涅菲看到萨冈递给她的早餐是干肉后，便提出要自己做饭。对于能够吃到这位一见钟情的少女亲手做的饭菜，萨冈感到非常高兴，于是他打算立即前往市镇购物。但是因为之前花光了所有的财产购买涅菲，他甚至没有足够的钱乘坐马车去市镇。没办法，只能步行前往。在路上，他发现了一个被野盗攻击的马车。

魔术师萨冈，和一见钟情的精灵少女涅菲，展开共同生活的同时，也不忘钻研魔术。此时，萨冈感受到，有入侵者碰触了覆盖整座城堡的结界。

涅菲看到萨冈为了保护自己，而挡住了圣骑士的攻击，气到使用强力魔法击退圣骑士们。那天晚上，涅菲跟萨冈说了自己被称之为诅咒之子的过去。萨冈收涅菲为徒，开始教她使用魔法。带涅菲来城堡半个月后的某日，萨冈收到魔术师之巅峰－魔王的召唤函。

萨冈继承了“魔王”的称号，他担心涅菲的未来，摘下了涅菲的项圈，冷冷地告诉她“请离开”。在城市的小巷里蹲着的涅菲被声音叫住，那是榭丝缇。被曼妮拉带到市区的餐馆，涅菲在那里被告知了教会与魔王的关系。突然，一个黑影出现在餐馆中，把涅菲他们带走了。影子的主人自称为“萨冈”。

曼妮拉逃过影子的抓补，赶忙通知萨冈，涅菲她们被影子抓走了。然而，萨冈因已继承魔王身分，犹豫著是否该去救涅菲。而抓走涅菲和榭丝缇的影子之主，正是巴尔巴洛士。巴尔巴洛士从涅菲口中得知萨冈已成为魔王后非常激动，并打算对涅菲下手。此时，岩壁因魔术爆炸而崩落，从烟雾中出现的是…… 萨冈。

萨冈打倒巴尔巴洛士，救出被囚禁的涅菲。两人知道彼此的情意，内心的距离也因此缩短了。巴尔巴洛士的魔法阵，能召唤出魔族，萨冈正在调查这件事的同时，全身穿着盔甲的魔术师「亡灵」瓦雷法尔突然现身。另一方面，榭丝缇因包庇及违抗讨伐成为魔王萨冈的命令，而被无限期冻结圣骑士长的权限。

扎甘、内菲和福尔调查马尔科西亚的旧庄园，并发现了一个令人震惊的联系。一位经验丰富的神圣之剑使用者到来，而查斯蒂尔很快就发现自己与他意见不合，在没有剑的情况下，这是一个非常危险的位置。

地点在酒店，出现在萨冈和巴尔巴洛士眼前的是最孔圣剑持有者拉菲尔。萨冈回到城堡，巴尔巴洛士以传送魔术，带着不知被谁下毒的榭丝缇出现在城堡内。榭丝缇想起自己曾在昏倒前，被某位神祕人物找了出去。

萨冈在王座上睡觉时，涅菲冲过来告知他法儿不在城堡里了。法儿很喜欢以萨冈和涅菲的女儿身份，在城堡里过的生活，但仍然忘不了要对圣骑士复仇。为了寻求新的力量，而来到了魔王殿，并与跟在后面最恐圣剑持有者的拉菲尔对峙。此时法儿发现，父亲与圣骑士拉菲尔似乎曾有某种关系……

拉菲尔身受重伤，警告榭丝缇教会内部潜藏的背叛威胁。与此同时，法尔在深入了解她一直怀恨的那个人后，必须决定复仇是否仍是她真正想要的东西。

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