Doctorul e prins într-o luptă pe viață și pe moarte după ce o navă se prăbușește la Londra. Bătălia face ravagii, dar destinul o vizează pe vechea prietenă a Doctorului, Donna.

Râsul unei păpuși misterioase înnebunește specia umană. Când Doctorul descoperă întoarcerea terifiantului Păpușar, are de dus o luptă pe care nu o poate câștiga.