Les pilotes des vaisseaux du directoire sont tous intoxiqués. Buck et Wilma décident de se rendre sur la planète Vistula d'où les livraisons de nourriture viennent. Ils commencent leur enquête et découvrent dans le désert une secte qui a l'intention de prendre le pouvoir avec à leur tête un fanatique, Kaleel...

La plupart des membres de l'escadron de défense de la Terre deviennent inopérants après avoir ingéré des disques alimentaires empoisonnés. Buck se rend sur la planète d'origine de la nourriture, Vistule, avec Wilma et l'instructeur de vol Duke Danton (Groh), un ancien petit ami de Wilma. Sur la planète, ils retracent l'histoire d'un homme nommé Kaleel (Palance) qui a vendu des esclaves au gouverneur de la planète (McDowall) et construit en secret une flotte d'attaque. Avec si peu de pilotes de chasse, la force de défense de la Terre est maintenant en infériorité numérique à 10 contre 1. Buck doit sauver Wilma de la forteresse de montagne de Kaleel et détruire la flotte avant qu'elle puisse atteindre la Terre.