Im britischen Geheimdienst treibt ein "Maulwurf" sein Unwesen. Als eine Nachricht an ihn abgefangen werden kann, begeben sich statt des Verräters Lord Sinclair und Danny Wilde zu dem Treffen auf einem italienischen Bauernhof - was sich alsbald als Fehler herausstellt. Denn nun wird Sinclair sowohl von Gregor, einem Agenten der Gegenseite, als auch von seinen eigenen Auftraggebern gejagt.