Als der sterbende Azai seine letzten Worte mit seiner Frau O-Ichi wechselt, erfährt er, dass sie ursprünglich von Nobunaga geschickt wurde, um ihn abzulenken und seine militärische Macht zu schwächen.

Als sie von Nobunagas unaufhaltsamen Anmarsch erfahren, formieren die Generäle ihre Truppen erneut. In Kai stellt sich Shingen einen entscheidenden Kampf mit Akechi Mitsuhide.

Katakura Kojuro wird beim Versuch Geiseln zu retten verschleppt. Date hingegen sieht sich mit einem Krieg an drei Fronten konfrontiert. Die Lage wird immer ernster.

Maeda versucht bei einer Audienz mit Toyotomi, ihn quälende Fragen zu ihrer Vergangenheit beantwortet zu kriegen und ihre Allianz aufzulösen. Hinzu kommt Matsunaga Hisahide, der Toyotomi ebenfalls zu kennen scheint.