Un navire de la Marine abat un OVNI dans l'Atlantique, mais l'Amirauté refuse de poursuivre l'enquête sur cet incident. M. Straker soupçonne une dissimulation et veut savoir pourquoi, de sorte Foster courtise la secrétaire de l'amiral Sheringham, Sarah Bosanquet. Ce qu'ils découvrent pourrait signifier la fin de toute vie sur Terre....

Un OVNI imprègne trois jeunes de pouvoirs incroyables. L'un fait sauter une station radar, l'autre vole des empreintes digitales et tente de monter à bord d'un sous-marin Skydiver pour le faire sauter. La troisième, une femme, tente de faire sauter le QG de SHADO mais l'OVNI qui alimente son pouvoir a été détruit.