El Rey se nombre cabeza de la Iglesia de Inglaterra mientras la Iglesia Católica la batalla perdida de impedir la anulación de su matrimonio. Ana Bolena exige a Enrique que rompa cualquier contacto con Catalina, así que la noble Reina e expulsada de la corte. Mientras tanto, La Reforma esta subyacente.

Es navidad, pero la Corte no está muy contenta ante la ausencia de reina. Enrique, que mantiene una relación con Ana Bolena, viaja hasta Francia a una visita real. Visita que no deja a nadie indiferente cuando el Rey se presenta en la corte francesa en compañía de la bella Ana.

La ruptura de la corte inglesa con Roma es total cuando Enrique nombra Arzobispo de Canterbury a Thomas Cranmer y éste anula el matrimonio del Rey con Catalina. Con la nulidad de matrimonio, Enrique ya puede casarse con -la embarazada- Ana Bolena.

La primogénita del Rey y Ana Bolena es bautizada con el nombre de Isabel. Ana anuncia que está esperando su segundo hijo y Enrique empieza a presionar a todos los miembros de la corte para que a la joven se la reconozca como la nueva Reina de Inglaterra.

A ojos de la Iglesia Católica, el matrimonio entre Enrique y Ana Bolena no es legítimo. Además, Tomás Moro y John Fisher no reconocen a Enrique como líder supremo de la Iglesia Anglicana, lo que les conduce a una firme sentencia de muerte.

A pesar de la excomunión de Enrique, La Reforma continúa. Sir Thomas Cromwell, Arzobispo de Canterbury, planea "limpiar" Inglaterra de todos los contrarios a la monarquía de Enrique. Además, el Rey empieza a tener escarceos amorosos con otras mujeres y Ana empieza a sentirse insegura.

La Reforma ya está en marcha. La Reina comienza a tener pesadillas y a sentirse amenazada por Catalina de Aragón y su hija María. Mientras, Enrique recibe la visita de Sir John Seymour, viejo amigo y padre de Jane Seymour, su nueva y joven amante.

Ana no puede reprimir los celos cuando recibe a Jane Seymour como nueva ayudante de cámara. Enrique tiene un grave accidente con su caballo durante una competición y todo el mundo empieza a plantearse la sucesión.

Varios miembros de la corte comienzan a conspirar contra Ana, que pronto es acusada de adulterio. Furioso, el Rey intenta descubrir quiénes son los amantes de su esposa, a la que sentencia a muerte.

La todavía Reina de Inglaterra permanece recluida en una torre esperando su ejecución. Enrique consigue la nulidad de su matrimonio con Ana y pronto le propone matrimonio a Jane Seymour a la espera de que la mujer le dé un varón que se convertirá en el heredero legítimo de la corona de Inglaterra.

Enrique VIII contrae matrimonio por tercera vez con la tímida y recatada noble Jane Seymour, una unión por la que sus consejeros y él rezan para que resulte en un heredero varón. Los en su día leales súbitos se rebelan frente a la cruzada de Enrique contra el catolicismo.

La rebelión ahora conocida como "Peregrinaje de Gracia" comienza a tomar un cariz serio y Enrique envía a Brandon para tratar con los insurrectos. En cama debido a que se le ha vuelto a abrir la herida que se hizo durante la justa, Enrique toma una nueva amante: Lady Ursula Misseldon.

Enrique se reconcilia con sus anteriormente repudiadas hijas, María e Isabel, durante los festejos de Navidad, pero traiciona y aplasta brutalmente la rebelión contra él tras haber realizado promesas conciliadoras a los líderes de la revuelta.

Los líderes de la revuelta de los Peregrinos de Gracia son sentenciados a muerte, pero Brandon está trastornado por lo cruel y despiadado de la represión. Enrique celebra el nacimiento de un hijo pero su felicidad dura poco, ya que la reina Jane muere a los pocos días.

Enrique permanece aislado mientras guarda luto por la muerte de la reina, una oportunidad que los enemigos de la corona aprovechan para asesinar a varios amigos de la corte. Cromwell se queda trastornado cuando Enrique no evita las semejanzas de su nueva iglesia con el catolicismo.

Cromwell comienza en serio la tarea de casamentero cuando planea asegurar la Reforma mediante el matrimonio de Enrique con una esposa protestante, pero el rey es precedido por su reputación como marido. El estado de la pierna herida de Enrique pone en peligro su vida.

Se avecina una guerra contra Francia y España, las cuales se han aliado contra Inglaterra con el respaldo de Roma, por lo que Enrique acepta un matrimonio políticamente ventajoso con Ana de Cleves, una aristócrata alemana sosa y carente de sofisticación a la que no ha visto nunca.

Enrique se mueve con rapidez para anular su matrimonio carente de amor con Ana de Cleves, y toma una nueva amante, Catalina Howard, de 17 años. La princesa María se enamora del duque Felipe de Baviera. La caída en desgracia de Cromwell es repentina y dramática.