Король Генрих VIII, воспользовавшись тем, что французы убили его дядю, чтобы начать войну, а в перспективе вернуть себе титул короля Франции. Кардинал Уолси, преследую собственные интересы, предлагает ему «Договор универсального мира»; несовершеннолетнюю дочь Генриха Марию обручают с дофином Франции. Тем временем герцог Бекингем планирует убийство короля и захват его трона, и рассказывает о своих планах Томасу Болейну и Чарльзу Брэндану, герцогу Норфолку. Мария и Анна, дочери Томаса Болейна готовятся к встрече с королём. Одна из фрейлин королевы и любовница короля Элизабет Блаунт объявляет Генриху о своей беременности.

Генрих отправляется на подписание договора с Францией; отношения между двумя странами напряжены как никогда. Генрих берёт в любовницы Марию Болейн, однако вскоре охладевает к ней. Томас Болейн поручает другой своей дочери, Анне, сделать то, что не удалось Марии — завоевать любовь короля.

Генрих поручает Чарльзу Брэндану сопроводить принцессу Маргариту, королевскую сестру, в Португалию для помолвки с португальским королём. Тем временем послы Священной Римской империи на аудиенции у кардинала Уолси решают, как можно укрепить союз двух государств. Король приглашает Анну ко двору; Томас Мор становится рыцарем.

Папа римский нарекает короля Генриха «Защитником веры» из-за распространяющейся ереси Мартина Лютера. Маргарита не хочет выходить замуж за старого короля Португалии и, на её счастье, брак длится совсем недолго. Тем временем Генрих всё больше и больше желает Анну Болейн.

Испанский император Карл V освобождает короля Франциска из темницы, что лишает Генриха союзника; король Англии вынужден искать союза с другим монархом Европы. Тем временем Анна Болейн отказывается стать его единственной любовницей и требует от Генриха сделать её королевой.

Генрих продолжает требовать расторжение его брака с Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн. Кардинал Уолси обещает королю добиться для него разрешение на развод во Франции. Из-за доноса Томаса Болейна положение кардинала Уолси пошатывается. Тем временем император Карл берёт в плен папу римского.

Англичане страдают от голода и смертоносной потливой горячки. Генрих использует все известные средства, чтобы избежать заражения; тем временем он чувствует неуверенность в своём правлении и в будущем страны, однако ситуация в стране вскоре улучшается.

В Англию прибывает посол папы римского, кардинал Кампеджио, чтобы обсудить с кардиналом Уолси условия расторжения брака короля и Екатерины Арагонской. От исхода этих переговоров зависит не только отношения между Генрихом и Анной Болейн, но и судьба самого кардинала Уолси. Королеве предлагают удалиться в монастырь, на что она отвечает отказом.

Хотя законность союза Генриха и Екатерины Арагонской тщательно проверяется на протяжении нескольких месяцев, брак признают законным. Папа римский и короли Священной Римской империи и Франции примиряются, что приводит Генриха в бешенство. Король Англии отстраняет кардинала Уолси и отправляет его в ссылку в провинцию; новым канцлером он назначает Томаса Мора. Тем временем принцесса Маргарет, являющаяся теперь женой Чарльза Брэндона, умирает от чахотки.

Пока Томас Мор на новой должности преследует лютеран, Томас Кромвель говорит Генриху, что его развод отнюдь не юридический вопрос, а духовный. Уолси, живущий в глуши и забвении, пытается с помощью Екатерины Арагонской вернуть себе своё положение. Когда его план раскрывается, его арестовывают и обвиняют в государственной измене. Тем временем король решает порвать с Римом, видя в этом единственный способ жениться на Анне.

Генрих объявляет себя главой Церкви Англии, чтобы таким образом расторгнуть брак с Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн. Анна требует от короля, чтобы тот удалил Екатерину от двора.

Кромвель отправляется в Германию, чтобы изучить лютеранство; Екатерина Арагонская покидает Лондон. Генрих награждает Анну титулом маркизы де Пемброк и отправляется с ней во Францию, где объявляет её новой будущей королевой Англии.

Король окончательно порывает все связи с Римом. В тайне он сочетается браком с Анной Болейн, лишает бывшую королеву Екатерину Арагонскую всех титулов и назначает архиепископом протестанта Кранмера. У Генриха, который жаждет обзавестись наследником, рождается дочь.

Генрих составляет акт о престолонаследии по которому престол могут унаследовать лишь его дети от Анны Болейн; его дочь Мария от Екатерины объявляется незаконнорождённой. Всех придворных обязуют принести клятву верности: королю, как новому главе Англиканской церкви, и акту о престолонаследии. Из-за того, что Томас Мор отказывается признать короля главой церкви, его заключают в Тауэр. Тем временем Кранмер крестит дочь Генриха и Анны, принцессу Елизавету.

Генрих пытается узаконить брак с Анной Болейн, но сталкивается с новыми и новыми препятствиями; он продолжает изменять Анне. Томас Мор и кардинал Фишер заявляют, что лишь Господь может являться главой церкви, и за это их объявляют в государственной измене; их жизнь висит на волоске.

Генрих хочет обручить маленькую дочь с дофином Франции, однако получает отказ. Кромвель убеждает короля, что богатство монастырей и аббатств противоречит основам христианского учения. Король сожалеет, что казнил Томаса Мора, однако винит в этом Анну.

Кранмер и Кромвель закрывают монастыри и аббатства по всей стране, конфискуя всё их имущество в пользу государственной казны. Тем временем папа римский всё ещё надеется, что король Англии изменит своё решение и вернётся в лоно католической церкви. Анна понимает, что должна срочно забеременеть и родить королю сына, чтобы укрепить своё положение при дворе. Король охотится с Чарльзом Брэнданом и останавливается в замке сэра Джона Сеймура, где встречает его дочь Джейн.

Папа римский отлучает Генриха от церкви и проводит переговоры с королём Франции, умоляя его напасть на Англию. Во время турнира Генрих надевает ленту не на свою жену, а на Джейн Сеймур, ставшую недавно фрейлиной королевы. К своему ужасу Анна вскоре застаёт Генриха и Джейн целующимися.

Генрих приказывает Кромвелю найти способ избавится от Анны Болейн. Кромвель арестовывает музыканта Марка Смитона и под пытками вынуждает его признаться в любовной связи с Анной. Кроме того он арестовывает и казнит Уильяма Бреретона, сэра Генри Норриса, и даже брата Анны, Джорджа Болейна, по тому же обвинению; единственный по-настоящему виновный в связи с королевой, Томас Уайетт, избегает казни.

Анна Болейн отправляется на казнь, однако не перестаёт утверждать, что её брат, она сама и остальные казнённые не повинны в тех грехах, в которых их обвинили.