Sam et Gene s'infiltrent dans un pub local pour élucider le meurtre d'un supporter de Manchester United. Alors que Gene semble prêt à boire jusqu'à la lie, Sam s'inquiète de leurs chances de trouver le tueur avant le grand match de samedi. Alors que la presse utilise le meurtre pour alimenter les flammes de la haine entre les supporters rivaux, Sam est sous pression pour résoudre le meurtre avant que les tensions ne détruisent la communauté.

Sam exige une enquête transparente sur la mort en détention du petit trafiquant de drogue Billy Kemble. Il est convaincu que si la police ne se contrôle pas elle-même, le public ne lui fera jamais confiance. Lorsque les preuves explosives de ce qui est arrivé à Billy lui tombent entre les mains, Sam doit prendre une énorme décision. Cette preuve pourrait déchirer l'équipe. C'est l'occasion de détruire son monde et les gens qui l'habitent, mais aussi peut-être de rentrer chez lui.

Tyler a des visions de quelqu'un qui perturbe son système de survie en 2006, et rencontre celui qu'il pense être le même agresseur en 1973, à la tête d'un syndicat de jeu et d'un racket de protection. Reconnaissant l'homme comme un tueur qu'il n'a pas réussi à arrêter dans le futur, Tyler est prêt à tout pour s'assurer que sa vie n'est pas menacée et que l'homme ne tue pas sa première victime.

Alors qu'ils sont chargés de ramener de prison, pour un nouvel interrogatoire, un homme qui a fait carrière dans la sécurité, Tyler, Ray et Chris sont attaqués par des voleurs et l'homme qu'ils ont emmené pour l'interroger s'est évadé. Un gangster local est-il à blâmer, ou bien y a-t-il plus que ce que l'on croit ? En particulier, le crime a-t-il été organisé par l'ancien mentor de Gene ? Pendant ce temps, Sam tente d'intégrer le premier inspecteur noir du département, un homme qui deviendra plus tard le mentor de Sam lorsqu'il entrera dans la police.

L'équipe reçoit une alerte à la bombe, affirmant que l'IRA a laissé une voiture piégée à Manchester. Sam, qui date de 2006, se rend compte que l'alerte à la bombe ne correspond pas à sa compréhension des méthodes de l'IRA. Cependant, lorsque le savoir-faire moderne de Sam échoue et manque de tuer Ray, le reste du département se détourne de sa ligne d'enquête pour se concentrer sur un groupe socialiste irlandais. Dans le même temps, les visions de l'avenir de Sam suggèrent qu'il pourrait avoir subi des lésions cérébrales, affectant son raisonnement supérieur, du fait d'être resté si longtemps dans le coma.

Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans un terrain vague. L'enquête conduit l'équipe en banlieue, où un concessionnaire automobile local organise des fêtes privées, employant des maquilleuses d'une entreprise locale pour "aider" lorsque l'échange d'épouses commence. Se faisant passer pour les époux Tony et Cherie Blair, Sam et Annie s'infiltrent dans l'une des soirées, mais découvrent que les choses ne sont pas aussi simples qu'ils le pensent.

L'équipe enquête sur l'enlèvement d'une jeune femme et de sa fille, retenues par quelqu'un qui souhaite que l'équipe libère un prisonnier arrêté pour meurtre il y a un an. Parallèlement, Sam est confronté à une situation de vie ou de mort en 2006 lorsqu'il pense qu'on lui a accidentellement administré une overdose. Alors que l'échéance se rapproche, Sam s'effondre dans un coma plus profond, laissant ses collègues s'attaquer seuls au mystère (bien qu'en utilisant certaines de ses suggestions antérieures).

Alors que l'héroïne arrive pour la première fois dans les rues de Manchester, la police criminelle et l'inspecteur Hunt cherchent des coupables pour la contrebande, le trafic et la violence qui s'ensuit, ce qui devient difficile quand Annie est kidnappée par les trafiquants. Alors que Sam tente de remonter à la source de l'afflux de cette drogue mortelle, il se retrouve irrémédiablement attiré par une belle jeune femme qui a été témoin d'une fusillade liée à l'héroïne... et qui, il le réalise plus tard, est la mère de sa future petite amie. Parallèlement, les "visions" de Sam révèlent que sa petite amie a décidé d'arrêter de lui rendre visite à l'hôpital, car elle ne peut plus attendre qu'il se réveille.