Este episodio comienza con la pelea entre Risho y Kuwabara en curso. Risho está golpeando a Kuwabara, que ni siquiera puede usar su espada espiritual. Fuera de Shizuru, Kayko, Botan y Yukina están tratando de volver a entrar. El demonio guardia de seguridad no permitirá que los cuatro vuelvan a entrar, por lo que le muestran algunas patadas en el trasero humano.

Hiei continúa su lucha contra Kuro Momataro, quien acaba de transformarse en su segunda armadura de bestia, la Armadura de Fénix. Kuro decide lucirse transformándose en su tercera y más poderosa armadura, la Wolf Armor. Kuro lanza su última esfera humeante, y se convierte en su horrible forma de lobo.

Los miembros del Team Toguro demuestran su poder en las semifinales al derrotar por completo a otro equipo con un mínimo esfuerzo.

Con Karasu capaz de contrarrestar los ataques de Yoko Kurama, el vicioso miembro del Equipo Toguro está listo para llevarse la victoria. Tomando su propia vida en sus manos, Kurama se prepara para sacrificar su energía vital en una última oportunidad de derrotar al demonio. Pero sin energía vital restante, Kurama puede quedarse para siempre.

Mientras Yusuke yace golpeado en el suelo de la arena, Toguro se burla del Spirit Detective. Toguro comienza a chupar las almas de los espectadores para enfurecer a Yusuke y volver a sacar todo su poder. ¡Pero Toguro pronto descubre que la mejor manera de provocar a Yusuke es matar a uno de sus amigos!

La mejor oportunidad del Spirit Detective para descubrir la verdad detrás del túnel se encuentra en el lector de mentes, Murota. Pero pocas horas después de entrar en la ciudad de Mushiyori, Yusuke y su equipo se encuentran siendo perseguidos por un mal invisible. ¿Quiénes son Black Angel, Gate Keeper, Sniper, Gourmet, Game Master, Doctor y Sea Man?

Buscando en la ciudad de Mushiyori, el equipo de Yusuke fue rápidamente conducido al hospital, donde esperaba una trampa. Allí se encuentran con el Doctor, un humano con inmensos poderes psíquicos, superfuerza, que no siente dolor y ha infectado todo el hospital con un virus mortal. Para salvar a sus amigos, ¿se verá obligado Yusuke a destruir a la miserable criatura?

Yusuke, Kurama, Hiei y Mitarai entran en una caverna controlada por el astuto Gamemaster. El territorio de Gamemaster se puede manipular en un videojuego, un juego en el que todos deben seguir las reglas para sobrevivir. El equipo de Yusuke debe ganar 4 rondas para seguir adelante, pero ¿es posible una victoria contra un adversario que pueda manipular las reglas?