L'Enterprise arrive à proximité d'une planète qui a quitté l'orbite de son soleil. Elle est plongée en permanence dans l'obscurité mais semble habitable. Très rapidement, les détecteurs y décèlent la présence en surface d'un vaisseau inconnu, lequel ne répond pas aux appels du capitaine Archer...

Cela fait maintenant un an que l'Enterprise a quitté la Terre. La fatigue se fait ressentir au sein de l'équipage et T'Pol propose de faire une halte sur la planète Risa, afin de se reposer. Mais ces vacances sont contrariées par un appel urgent de Starfleet qui confie à Archer la mission délicate de rapatrier un ambassadeur vulcain, actuellement en poste sur la planète Mazar. L'Enterprise prend aussitôt le cap de cette planète isolée. En chemin, Archer se familiarise avec le dossier de l'ambassadeur qu'il devra embarquer. Il découvre que le diplomate a été victime d'un complot destiné à le discréditer...