La nuova flotta di Disith porta l'attacco a sorpresa senza rispettare lo spirito di cavalleria che in genere detta le battaglie e che la Gilda dovrebbe far rispettare, ma quest'ultima sembra disinteressarsi allo sviluppo del conflitto in corso. L'Imperatore di Anatore e il suo primo ministro Marius Bassianus vengono a sapere che Disith sta vincendo la battaglia e inizia a nutrire forti dubbi sull'operato della Gilda come arbitro super partes, ordinando che un'importante quanto ignota merce venga spedita alla nave Silvana e lontana dalle grinfie della Gilda.

Sophia si reca presso casa Mad-thane a Norkia per un parlè con Nestor Messina di Disith, al quale mostra una copia del trattato di pace Anatore-Disith che doveva essere consegnato 10 anni prima ma che mai arrivò nella patria di Messina, e propone un'alleanza per combattere la Gilda.