Konoha queda completamente sin luz, la villa entera se pone en estado de emergencia. Asuma, enviado por Tsunade va en busca de Naruto y Sora, finalmente, los encuentra. Asuma se da cuenta que los 4 invasores planean aniquilar la villa entera usando el poder relámpago que obtuvieron de cadáveres, reviviéndolos, Yamato se encarga de repeler los ataques, El equipo Konohamaru se encarga de llevar a toda la gente a un lugar seguro. Mientras los enemigos, que son muertos fuerzan por atacar.

Sora transformado golpea a Naruto, Sakura trata de ayudarlo pero Sora ataca a todos. Yamato logra protegerlos con su mokuton mientras Naruto protege a Sakura con su cuerpo, finalmente Naruto logra que Sora entre en razón, volviéndolo a la normalidad. Asuma logra matar a Furido donde hace aparición nuevamente Sai. al final del episodio aparecen Hidan y Kakuzu, dos miembros de Akatsuki, persiguiendo a una mujer llamada Yugiito Nii, el jinchūriki del bijū de dos colas.

Kakuzu ataca a Shikamaru para que Hidan pueda escapar comienza la mejor parte cuando Asuma ataca a Hidan pero Kakuzu no lo ayuda por petición de el inmortal, Hidan crea una táctica para poder hacer su Ritual Jashin al igual Shikamaru recuerda que cuando jugaban con Asuma Shougi el odiba usar tácticas de sacrificio lo cual en ese momento intenta, en una distracción Asuma es perforado por la hoz de Hidan y este comienza su ritual pero Asuma usa su explosión para evitarlo.

Empieza el sellado del Nibi, el escuadrón Asuma regresa a Konoha y le es informado a Tsunade sobre la muerte de Asuma Sarutobi. Shikamaru le informará a Kurenai y, al final del capítulo, Naruto, Kakashi y Tanzou también acaban enterándose.

Darui se enfrenta a Kinkaku transformado, mientras en el cuartel general es informado el Raikage de la situación el cual decide enviar el Kohaku no Jōhei mediante la teletransportación de Mabui para sellar al ninja. Con la ayuda de su escuadrón y del nuevo Ino-Shika-Cho, Darui logra por completo sellar a Kinkaku, no obstante la pelea para ellos empieza cruzándose con un antiguo enemigo, Kakuzu quien esta con Dan y su antiguo sensei: Asuma. todos se preparan para pelear.

Tsunade envía al equipo Kakashi a una aldea cerca del país del fuego donde se encuentra el "Agujero". La misión en averiguar las causas de porque todos sus habitantes han sido asesinados y desaparecido un tesoro. El equipo se encuentra con Kabuto, quien realiza el Edo Tensei para invocar a los miembros de Akatsuki y otros shinobis, pudiendo solamente controlar a Hidan y Deidara. Comienza la batalla.

Kabuto se retira de la batalla, Kabuto y Shin investigan más acerca del "Agujero" y les explican sus orígenes, mientras Naruto y Sakura se encuentran con Dokku y los pequeños los cuales se reúnen con Sisseru. Kabuto trata de perfeccionar el Edo Tensei mientras charla con alguien a través de un pergamino.

El clon del Kyūbi, lo cual ha Naruto ha expulsado, intenta atacar a los que presentes, llegando el resto de los ninjas de Konoha uniéndose a la pelea. Este clon roba el chakra de Naruto lo cual incrementa su fuerza y tamaño considerablemente dañando a la villa Hachō. Dokku salva a Naruto antes de ser pisoteado por la enorme bestia, lo cual Kabuto invoca a una enorme serpiente tragando a los dos. En la aldea a salvo Shiseru recuerda una conversación con Dokku, lo cual eran los pro y contra de adoptar a los huérfanos. Dokku le pregunta a Naruto, la razón por la cual quiere poder y ser más fuerte, lo cual en Genin recuerda a sus amigos, apareciendo en escena Disonasu con ello la muestra de su traición enseñando un pergamino con la palabra Saezuri.

Madara pregunta por quien esta utilizando el Edo Tensei, así Kabuto se presenta ante él mediante Mū, y le comenta la situación, sin más que decir Madara se lanza contra la Cuarta División y allí este empieza a acabar con una gran cantidad de shinobis sólo con ataques físicos gracias a la ayuda de su Sharingan con el cual transmite miedo, hasta que este decide usar el Elemento Fuego: Gran Aniquilación de Fuego, pero es contrarrestado por un muro de agua que realizan varios shinobis. Así Ōnoki, Gaara y Naruto deciden actuar en equipo y tratar de detenerlo pero Madara libera su Susanoo y el Mangekyō Sharingan, Naruto usa el Elemento Viento: Rasen Shuriken hacia Madara, pero este activa el Rinnegan en el último segundo y absorbe el ataque. Madara le pregunta a Kabuto que es lo que le ha hecho a su cuerpo por lo que responde que ha logrado maximizar el poder de Madara, por lo que decide poner a prueba sus poderes, bajando un meteorito gigante al campo de batalla, los shinobis atónitos de lo que están viendo huyen del lugar, pero Ōnoki decide parar el meteorito usando el Elemento Tierra: Jutsu de Roca Ultra Ligera haciéndolo mas ligero y con ayuda de Gaara lo detienen, pero Madara desciende un segundo meteorito el cual choca con el primero y produzca un gran temblor por todos lados. En el cuartel de la alianza Tsunade decide ir a la batalla, Madara trata de invocar al Kyūbi sin éxito por lo que usa el Jutsu Secreto de Elemento Madera: Nacimiento de un Mundo de Árboles, los sobrevivientes observan esto asombrados y asustados a la vez diciendo que ahora si era su fin.

El Jūbi que fue impactado por el ataque de Naruto y Sasuke, logra desprender la parte afectada por lo que ambos deberán acercarse más y atacar de nuevo. Tsunade logra curar las graves heridas a los kages y ahora se preparan para participar en la batalla. Mientras que en la dimensión de Obito la pelea entre este y Kakashi continua, tras notar que no llegaran a ningún lugar usando Genjutsu, ambos pelean cuerpo a cuerpo, donde a la vez recuerdan un combate que tuvieron hace mucho tiempo, tras usar cada uno su propio estilo, ambos terminan hiriéndose pero Obito lo esta de gravedad, tras felicitar a Kakashi por haberlo vencido Obito decide volver a la batalla ya que él está dispuesto a ganar la guerra, una vez de vuelta Madara nota su presencia es así como intenta tomar el control de Obito para resucitar con el Gedō Rinne Tensei no jutsu. Hashirama que observa lo sucedido rápidamente crea algunos clones para detenerlo al igual que Tobirama. Obito el cual de su brazo derecho se sale de control empieza a poseerlo para realizar dicha técnica por orden de Madara, al ver esto el cuarto hokage que crea un clon se teletransporta e hiere a Obito al verlo, tras notar que se trata de su antiguo estudiante, Minato queda sorprendido ya que él fue el que devasto la aldea con el Kyūbi. Madara al notar que no pudo lograr el jutsu decide esperar un poco más, de repente Obito logra que el Jūbi se libere y empiece a ser absorbido por el Minato y Sasuke que logran escapar gracias a Naruto se sorprenden, tras creer que se trata de la última transformación de la bestia, Naruto alega que no se trata de eso, pues una esfera donde Obito esta se rompe y al mostrarse se descubre que él se ha convertido en el Jinchūriki del Jūbi.

El equipo de la aldea de la hierba se percata que aun son perseguidos por Kiba y los demás, es por eso que deciden quitarse el olor para perder el rastro, Kiba al darse cuenta de la situación pide ayuda a Shino quien usa sus insectos para abarcar áreas más grandes y encontrar al enemigo más rápido, cuando parece que los encontraron se percatan que es un espejismo, tras el aparente fracaso el equipo 10 Kiba decide no darse por vencido y perseguirlos para recuperar su pergamino, en ese momento Kiba recuerda el duro entrenamiento por el que paso para realizar el Santouro el cual realizó en una montaña donde Naruto previamente había entrenado. En ese momento el equipo de la hierba los ataca desprevenidamente, pero al final resultó ser clones de insectos y finalmente el equipo 10 logra recuperar ambos pergaminos.