Killer Bee riemerge dal tentacolo dell'Ottocode nel quale si era nascosto e decide di incontrarsi col suo maestro di enka Kin. Intanto, Sasuke utilizza il suo Susanoo per far crollare il soffitto della sala e, assieme a Karin, si reca da Danzo. Una volta raggiunta la sala del summit, Sasuke viene attaccato da Mifune e Danzo e le sue guardie approfittano della confusione per scappare. Mentre Ao li insegue, Mifune affronta Sasuke rivelando due abilità innate e la manipolazione di ben tre elementi, Sasuke nonostante si trovi in seria difficoltà, viene salvato dalle spore di Zetsu che assorbono il chackra dalla Mizukage e ne ridanno a Sasuke. Lo Tsuchikage interviene nello scontro e, grazie alla sua Arte della Polvere, riesce apparentemente a sconfiggere Sasuke. Anche il Raikage ed il Kazekage raggiungono la sala del summit e, improvvisamente, appare Tobi che rivela di avere salvato Sasuke ed annuncia di voler mettere al corrente i Kage del suo progetto dell'"Occhio lunare" (Tsuki no Me).

Minato is forced to use his Flying Raijin jutsu and leave his wife Kushina behind to save their newborn son, Naruto, from a masked assailant.

The legendary Ama no Hoko imbues the Nine Tails’ clone with enough power to destroy the world. Naruto is overcome by its immense power and lies unconscious.