Disonasu hace saber sus planes de destruir a la aldea, mientras Minna y los demás se van al "Agujero" a dar los barrotes siendo interceptados por Kabuto, lo cual Disonasu teniendo esos barrotes convoca lo que el sería "el poder".Tarareando la música, Saezeru se activa elevando el lugar, mientras los ninjas de Konoha pelean con los revividos y Naruto con el clon del Kyūbi logrando vencer en primera instancia y arrojándolo donde Saezeru se ha elevado. El gran obelisco que se ha formado lanza un rayo potente formando una gran nube roja, mientras Naruto intercepta a Disonasu, ve que el clon se ha transformado en una criatura parecida a la Hidra.

Los ojos de Sasuke finalmente están listos revelando así el Mangekyō Sharingan Eterno, éste se dispone a ponerse al tanto de la guerra. Jūgo y Suigetsu marchan hacia la guarida de Orochimaru. Por otra parte Naruto y Killer Bee siguen su pelea contra los Jinchūrikis, el Hachibi herido intenta atrapar a Tobi, Kakashi y Guy deducen que no están usando los jutsus de Pain más bien están siendo controlados contra voluntad pero a la vez Tobi no los controla del todo. El Yonbi ahora transformado junto con el Rokubi se lanzan contra el Hachibi. Naruto es lanzado hacia la boca del Yonbi donde este lucha por no ser devorado, el Rokubi ataca a Kakashi y Guy con gas corrosivo donde logran escapar. El Kyūbi habla que los Bijū son solo mascotas y son usados solo por su chakra pero el Hachibi alega que no es verdad ya que se puede formar una amistad estrecha con los humanos. El Yonbi logra tragarse a Naruto, pasado esto entran en una conversación en donde el Bijū revela que su verdadero nombre es Son Goku y el de Kyūbi es Kurama, Naruto responde que el no quiere ver que los Bijū sufran y que el mundo sea dominado. Por lo que Son Goku le dirá a Naruto como puede ser detenido si lo libera.

La pelea entre Kaguya y Naruto continúa atrapado en el hielo. Mientras tanto, Óbito idea un plan para entrar a la dimensión de Kaguya utilizando su Kamui y de esta forma rescatar a Sasuke; para ello, Sakura y un clon de Naruto le acompañan. Gracias al poder del Gobi Naruto puede liberarse de su prisión helada al mismo tiempo que golpea a Kaguya con una potencia increíble, a continuación, el Kyubi le hace saber que acumuló suficiente chakra para que lo use con lo cual utiliza el jutsu multiclones de sombra y ejecutan el Uzumaki Naruto Ittai Rendan con lo que obligan a Kaguya a trasladarse de dimensión. Óbito aprovecha la oportunidad y logra entrar junto con Sakura y el clon de Naruto, una vez allí, un sorprendido Zetsu Negro se percata de la presencia de Naruto al cual confunde con ser el original, Kaguya decide acabarlo usando el Tomogoroshi no Haikotsu, por el que un proyectil de hueso impacta en el clon de Naruto convirtiéndolo instantáneamente en ceniza. Una vez que Kaguya y Zetsu regresan al mundo de hielo quedan sorprendidos al ver a Naruto vivo, por lo que la pelea entre ellos continúa. Mientras tanto Óbito y Sakura, quienes se ocultaron, inician la búsqueda de Sasuke entre las dimensiones, el esfuerzo de Óbito y Sakura es extremo ya que estas se encuentran demasiado lejos y solo pueden mantenerlas abiertas unos pocos segundos, finalmente localizan aquella en la que se encuentra Sasuke, quien tras darse cuenta del portal abierto por el Kamui se apresura a regresar antes de que Óbito y Sakura se queden sin chakra. Todo parece perdido pues la dimensión se cierra antes que Sasuke pueda alcanzar el portal, sin embargo, para sorpresa de todos este utiliza su Amenotejikara intercambiando posiciones con el chaleco táctico de Sakura por lo que logra cruzar en el último instante.

En un primer momento el episodio relata ciertos momentos de la infancia y juventud de Jiraiya, en los que se ven involucrados Tsunade y Orochimaru. Posteriormente, describe momentos de la infancia de Kakashi, sus entrenamientos en la academia ninja con el tercer Hokage, el inicio de su amistad con Obito y Rin, así como la rivalidad que le propone Guy. Lo anterior ocasiona que al visitar la tumba de su padre, en el aniversario de su muerte, se proponga a conducirse por un camino distinto, el cual consiste en seguir las reglas y no romperlas por sus compañeros.

Ya ha pasado algún tiempo desde la batalla entre Naruto y Sasuke. Sakura, en compañía de Naruto acude a Kakashi para comentarle sobre la desaparición de algunos shinobis, hecho que debe ser investigado, en ese preciso instante escuchan una explosión lejana, Naruto y Sakura se apresuran para investigar, ahí se reúnen con Ino, Shikamaru y Chōji; se trata de los aldeanos desaparecidos quienes están bajo los efectos de un genjutsu que les ha despojado de su voluntad y ha convertido en bombas humanas, estos son neutralizados, pero nadie puede deshacer ese genjutsu. Ante tal acontecimiento, Kakashi considera necesario llamar a Sasuke, el Uchiha recibe el mensaje pero, al mismo tiempo, escucha una explosión lejana, por lo que acude al lugar encontrándose con el mismo problema, los aldeanos, algunos de ellos shinobis, luchan contra la amenaza; Sasuke desea ayudar pero le confunden con el enemigo. Luego de anular las técnicas con las que le atacaron, se encarga de dejar fuera de combate a los aldeanos convertidos en bombas humanas utilizando su sharingan; posteriormente se entera que le han confundido con un shinobi llamado Fujin, quien creen está detrás de todo esto, por lo que para conocer más detalles, utiliza su sharingan para examinar los recuerdos de las víctimas del genjutsu, imágenes que le dejan perturbado al ver en ellas unos ojos rojos, por lo que concluye que la persona atrás de esos ataques es un poseedor del Kekkei Genkai.

Kakashi verifica que todos han cumplido con la misión, algunos regalos son extravagantes y considera que de acuerdo a las reglas deberían montar guardia durante la ceremonia, pues los cinco Kages y otras personalidades asistirán, lo que vuelve necesario la presencia de varios shinobi en tales puestos. Para pensar mejor las cosas se va a dar un paseo, en el camino se encuentra con Hinata, quien le informa que Naruto ha sido muy diligente con los preparativos de la boda. Después, ella almuerza junto a Sakura, Ino y Tenten, quienes casi revelan los detalles de la misión; más tarde, se encuentra con Kiba y Shino, quienes estuvieron a punto de dar a conocer el secreto. Konohamaru está por entregar el video que contiene los mensajes de felicitaciones, a pesar que no cuenta con el de Iruka, al llegar a la oficina del Hokage escucha a Shizune hablando con Tsunade sobre la asistencia a la boda con base en la calidad, valor y significado de cada regalo, por lo que se retira y lo comunica a los demás; sin querer, Hinata escucha esa discusión y angustiada, le pide a Kakashi que deje que su clan sirvan de seguridad, este se niega y promete resolver el asunto. Como resultado, todo el mundo se compromete a montar guardia por turnos, por lo que todos podrán asistir en algún momento. Tsunade revela que dio vigencia a la regla debido al estallido de bodas que tuvo lugar durante la gran guerra ninja, una situación totalmente distinta al presente. Kakashi no está de acuerdo y establece que todos irán a la boda, por lo que resolverá el problema de forma distinta. Tras conversar con Iruka, Kakashi tiene una idea, así, visita a Gaara y solicita la colaboración de su aldea en cuanto a prestar shinobis que cuiden la ceremonia, el Kazekage le dice que será todo un placer así como también lo será para los demás Kages pues desean contribuir en lo que sea posible para la boda, luego Kakashi pide a Konohamaru registrar un videomensaje de Gaara pero este es tímido y utiliza su arena para barrer al sexto y a su hermano.