Segunda parte del especial: "Las hermanas Hyüga, un destino inmutable" previo al estreno de la película: "The Last - Naruto the Movie". Su argumento gira en torno a la historia de Hinata y Hanabi Hyüga, especialmente en cuanto a esta última, debido a su importancia en esa obra cinematográfica. Este capítulo narra los acontecimientos que tuvieron lugar en los exámenes Chūnin, la derrota de Hinata ante Neji así como la forma en que el camino ninja de Naruto alcanza los pensamientos de Neji e Hinata a tal punto que el primero cambia radicalmente su punto de vista para con la primera rama del clan y la segunda juega un papel muy importante en la defensa de Konoha ante la invasión de Pain al proteger a Naruto a pesar de saberse inferior que su rival, lo que llena de orgullo al padre de Hinata y comprende el error que cometió todos esos años. El episodio finaliza con escenas del momento en que el clan Hyüga se prepara para incorporarse a la Gran Alianza Shinobi, marchando Hinata al frente de la batalla y encargándole a Hanabi el cuidado de los integrantes del clan que no participarán.

Karin es alcanzada por el Tsukuyomi infinito, y en él se encuentra Karin de niña en la Aldea oculta de la Hierba, luego de que su aldea fuera arrasada. Su madre en condición de quedarse con Karin en la aldea, debía utilizar la mordida de la cura con los heridos de batalla, sin embargo muere al curar a cientos de heridos. Luego continúa la niñez de Karin pasando por el examen chunin y su primer encuentro con Sasuke, la fortaleza del norte de la aldea de la Hierba y posterior reclutamiento por Orochimaru y la inclusión en Hebi, uniéndose a Akatski para capturar al Hachibi. Luego de la captura del Hachibi, Hebi se dirije a Konoha para destruir y construir un nuevo Konoha, llegando Sasuke a ser el sexto Hokage. Luego de que Sasuke fuese nombrado como sexto Hokage, la aldea oculta de la Hierba comienza un ataque a la aldea de la Hoja, donde unos hombres intentan asesinar a Karin, siendo salvada por Sasuke. Antes de que Sasuke fuera por ayuda médica, Karin le pide que sonría.

Sasuke es envenenado por Sasori, pero Sakura logra quitarle el veneno con el ninjutsu médico. Sasori libera las cien marionetas para impedir que Sasuke y Sakura vayan a Konoha, e informar al cuarto Hokage de lo sucedido. El enmascarado le explica a Neji que esto es una prueba, y que para exponer su punto los Genin tienen dos opciones, o ir a Konoha a informar y seguir con las leyes, o abandonar la misión e ir a rescatar a sus compañeros. Pronto, Shikamaru y los demás alcanzan a Sasuke y Sakura, y les pide apoyo para rescatar a los líderes, pero Sasuke está decidido en seguir la misión e ir a Konoha. Por otra parte, Jiraiya libera los puntos de shakra de Naruto e intenta que libere el poder del Kyubi, abriendo el sello de las ocho trigramas. Sin embargo, Naruto libera las cuatro colas.