아카츠키의 총공격까지 이레밖에 남지 않은 절박한 상황. 인주력들은 사방으로 흩어져 마지막 인주력을 찾기로 한다. 하지만 가까스로 찾은 마지막 인주력, 삼미의 야구라의 반응은 냉담하기만 하고...

미나토는 상급 닌자들 실종 사건 조사를 명하면서 신중할 것을 당부한다. 그런데 목적지로 가는 중에 각조 조장들이 갑자기 사라져 버리고... 남겨진 하급 닌자들은 정체를 알 수 없는 적들과 맟닥뜨린다.

나루토는 네지를 말리지만 가면남에 의해 움직이지 못하게 된다. 한편 마을로 향하던 사스케와 사쿠라는 또다시 괴한의 습격을 받는데... 사스케가 독이 묻은 적의 흉기에 찔려 쓰러지고 만다.

오비토는 몸을 던져 나루토와 사스케, 그리고 카카시를 지켜낸다. 그리고 온몸이 점점 재가 되어 무너져가기 시작하는데... 최후의 순간, 오비토가 나루토에게 남긴 마지막 한 마디는 나루토의 투지를 다시금 불태우게 하는데 충분했다.

나루토와 사스케, 그리고 사쿠라는 환상적인 호흡으로 카구야를 봉인하는 데 성공한다. 하지만 기쁨도 잠시, 원래 세계로 돌아갈 방법이 없다는 사실을 깨닫자 공황상태에 빠진다. 그런데 그 순간, 눈앞의 풍경이 갑자기 변하더니 육도선인이 보이고...

마지막 혼신의 일격을 주고받고 쓰러져 버린 나루토와 사스케. 한참 정신을 잃었다가 깨어난 둘은 옛날 추억에 잠겨 이런저런 이야기를 하고... 결국 서로의 진심을 확인하기에 이른다.