Todos están inquietos ante la llegada de Matthew Crawley, el heredero presunto, y su madre, Isobel. Mientras Matthew tiene dificultades para adaptarse a su nueva vida, Isobel y Violet se convierten inmediatamente en enemigas acérrimas. Carson se siente avergonzado cuando su pasado sale a la luz, mientras que Gwen tiene un correspondiente secreto.

Mary, convertida en madre, no consigue aceptar la prematura muerte de Matthew. Robert y Violet no se ponen de acuerdo sobre cómo ayudarla a superarlo.

Mary deja atrás su pena y se interesa por la gestión de Downton, pero se topa con la resistencia de Robert. La suerte de Molesley empeora, por lo que Bates urde un plan para ayudarle. Rose sale a divertirse un poco y se ve envuelta en una peliaguda situación en un salón de té de York. La Sra. Hughes insta a Carson a cerrar una vieja herida.