Frasier busca a un productor temporalmente para sustituir a Roz mientras ella está arreglando su casa. Contrata a una mujer llamada Mary con experiencia y organización. Ella, al principio, parece tímida pero después comienza a tomar posiciones en el programa de Frasier y éste no sabe cómo decirle que pare sin parecer racista. Frasier termina compartiendo su show con ella hasta que le ofrecen uno propio a Mary. Finalmente, él es honesto con ella y le dice lo que piensa.

Frasier ve cumplido uno de sus sueños infantiles: presentar en televisión la cabalgata de Navidad. Pero su alegría se empaña cuando se entera de que la otra presentadora será la Dra. Mary, su antigua protegida en la KACL. Tal y como él se temía, la parlanchina Mary apenas le dejará abrir la boca durante la retransmisión.