Frasier va a recibir un importante premio por los logros profesionales obtenidos a lo largo de su vida. Eso le hace sentir claros y evidentes síntomas de que ha llegado la temida crisis de la mediana edad. Por su parte Daphne está constantemente hambrienta, y Martin trata de ser amable y protector con Niles para que éste no se sienta inferior a Frasier a causa del premio.

Frasier busca los sabios consejos de su mentor, el Dr. Tewksbury, cuya terapia le está ayudando bastante. Pero sólo hasta que descubre al doctor en una situación algo embarazosa, pues a partir de ese momento la terapia ejerce efectos indeseados en Frasier. Por su parte, Niles y Daphne tienen una discusión a causa de los supuestos poderes adivinatorios de ella.