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"Observations, Analyses and Goodbyes" is a 16-minute visit with the writers and producers of the series, who discuss what they were trying to attempt with this wrap-up season and avenues they wanted to explore.

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"Frasier Says Farewell" is a 13-minute piece that offers interviews with the cast.

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Frasier Crane, el psiquiatra de la famosa serie Cheers, se traslada a su ciudad natal Seattle, donde trabajo como psiquiatra en la radio, vive en un lujoso apartamento y tiene la vida que siempre quiso llevar. Pero el su nuevo estilo de vida se ve amenazado cuando su hermano, Niles, le informa que su padre, Martin un policía retirado, ha sufrido un accidente en el baño y considera que no puede vivir solo, a regañadientes Fraiser accede a vivir con su padre, pero la cosa se complica mas cuando con su padre viene a vivir su compañero de cuatro patas, Eddie.

Frasier se intenta adaptar a la vida con su padre, pero le resulta casi imposible, por lo que decide contratara a una fisioterapeuta y asistenta que cuide del padre, porsupuesto vivirá con ellos, la vida de Fraiser no deja de cambiar.

Frasier y Niles aceptan ir a cenar al restaurante favorito de su padre, aunque al idea no les atrae demasiado, ya que los gustos de su padre son algo menos sofisticados que los de ellos.

Tras una mala crítica en el periódico Fraiser contraataca y entra en discusión con el crítico del periódico, el asunto se complica de tal forma que llegan a retarse en una pelea.

Frasier le regala a Martin un telecopio y mientras este “espía” a los vecinos conoce a una mujer. Frasier insiste en que Martin quede con esa mujer pero aunque se siente atraído por ella Martin solo pone excusas para no quedar con ella.

Fraiser decide dar una cena para celebrar su vuelta y su nueva adquisición, un cuadro de un artista famoso, pero lo que iba a ser una gran velada se ve trucada cuando Fraiser descubre que el cuadro es falso.

Fraiser comienza a tener problemas de conciencia cuando aconsejado por el uno de sus oyentes deja a su novia y Frasier comienza a salir con ella. La trama se complica mas cuando el oyente decide volver con su antigua novia.

Fraiser y Niles comienzan a sospechar que su padre engañaba a su madre, después de descubrir a su padre en una supuesta cita clandestina con una vieja amiga.

La representante de Frasier le aconseja que patrocine un producto que él detesta, lo cual le hace sentirse muy incómodo.

Bulldog sufre un ataque de pánico y abandona la emisora tras escuchar de boca de Frasier el rumor de que va a ser despedido. Frasier hace todo lo posible para ayudarle a recuperar su empleo.

Frasier empieza a pensar en la muerte cuando tiene noticia del repentino fallecimiento de un hombre de su misma edad. Obsesionado con este hecho, acude al velatorio haciéndose pasar por amigo del difunto. De ese modo, intenta averiguar algo sobre los hábitos de vida del fallecido, para apartar de su mente la idea de que a él le podría suceder lo mismo.

Frasier se presenta voluntario para trabajar el día de Navidad, ya que su hijo Frederick no va a visitarlo durante las vacaciones. Los oyentes que llaman al programa están tan deprimidos como Frasier, así que éste decide animarse e ir a cenar a un bar cercano, donde los dueños le toman por un vagabundo.

Frasier mete la pata al hablar extendidamente en su programa de radio sobre la cita romántica que tuvo Martin la noche anterior.

Martin convence a Frasier para que participe en un acto benéfico donde se subastan solteros.

Frasier y Niles tratan de proteger a Daphne al enterarse de que va a salir con un ex-presidiario.

Lilith, la ex-mujer de Frasier, viene de visita a Seattle, aparentemente para asistir a un congreso. Pero Frasier descubre que tiene otras intenciones.

Niles trata de arreglar las cosas con Maris tras una discusión. Se le ocurre preparar una cena romántica y Daphne se ofrece a ayudarle. Sabedor de los sentimientos de Niles hacia Daphne, Frasier acude a rescatarla al darse cuenta de que ambos estarán solos en casa, en una noche oscura y tormentosa...

Ante las presiones de su agente, Frasier no duda en jugar sucio a fin de ganar un «Seabee», el galardón radiofónico más importante de Seattle, pero se arrepiente de sus actos al saber que su principal rival para el premio va a jubilarse pronto.

Frasier comete un gravísimo error: se deshace del viejo sillón de Martin con la excusa de que es por su bien. Ante la ira de su padre, busca por todo Seattle para intentar recuperarlo, acabando en un instituto donde se celebra una función teatral.

Frasier teme estar atravesando la crisis de la mediana edad cuando empieza a tontear con una atractiva dependiente de 22 años.

Los Crane y Daphne se van de viaje en una caravana al Monte Rushmore. Por un error Martin los conduce hasta Canadá y ahí empiezan los problemas, puesto que, por motivos legales, Daphne no debería haber cruzado la frontera.

La rivalidad fraternal alcanza límites peligrosos cuando Frasier y Niles deciden escribir juntos un libro de autoayuda.

Frasier coge la gripe y el crítico gastronómico Gil Chesterton lo suple en su programa, para ser a su vez sustituído por Niles. Frasier se vuelve casi paranoico al sospechar que tanto Gil como Niles pretenden arrebatarle el programa. Con gripe y todo intenta acudir a la radio sea como sea.

Frasier y Niles se reunen en el Café Nervosa y charlan sobre el año transcurrido desde que Frasier volvió a Seattle.

Frasier descubre que un antiguo conocido de Boston ha escrito una novela donde se narra un episodio de la vida de Frasier, concretamente la aventura que tuvo con su profesora de piano cuando tenía 17 años. Temiendo que esto pueda molestar a la mujer, Frasier decide ir a visitarla.

Eddie deja embarazada a la perrita de un vecino, por lo que Frasier y Niles deciden que lo mejor es llevarlo al veterinario para evitar que vuelva a repetirse el suceso. Pero cuando llega el momento de la verdad, Eddie se escapa.

Frasier logra concertar una cita entre su amiga Daphne y el nuevo director de la emisora, Tom. Sin embargo, Frasier no tiene ni idea de que Tom es homosexual y que él realmente cree que, en verdad, con quien ha quedado es con Frasier.

Niles se muestra poco convencido sobre su verdadera capacidad para asumir las responsabilidades que implica ser padre. Ante esta disyuntiva opta por coger un saco de harina y llevárselo a dar una vuelta por la ciudad simulando que es un bebé.

Niles y su hermano Frasier no se ponen de acuerdo para decirle a Martín, su padre, que han invertido en la compañía que está a punto de echar abajo su bar de copas favorito.

Frasier lanza algunas críticas contra los habitantes de Seattle en su programa de radio, tras lo cual algunos amigos le aconsejan que haga un llamamiento a la autocrítica. Para tratar de encarrilar las cosas, Frasier acepta organizar una reunión de beneficencia, lo que gracias al estilo de los Crane se convierte en una calamidad aun mayor.

Martin se postula para el candidato conservador que Frasier y Niles desprecian. Deciden que Frasier debería ganar a su oponente - y pronto lo lamentarán.

Frasier reconoce, tras echar un vistazo a una revista, su encaprichamiento por Madeline Marshall, una impresionante mujer con un MBA por la universidad de Stanford y calificada como una de las mujeres más sexy de la ciudad de Seattle. Forzado por Roz, Frasier le pregunta a Madeline si quiere ir a tomar algo con él.

Frasier y madeline se preparan para pasr una noche de ensueño en un hotel de Bora Bora. Sin embargo, cuál será su sopresa al ver que Lilith y su nuevo novio coinciden con ellos en el mismo hotel y en la habitación contigua.

Mientras se registra en la recepción de un hospital para someterse a una operación de cirugía estética, Maris le pregunta a Frasier y Martín que le acompañen en la sala de espera y, de esa forma, insuflarle un poco de ánimo.

Después de que Martín les restregara su incapacidad para arreglar una de las cosas más elementales, el lavabo, Frasier y su hermano Niles se deciden a intentarlo. A pesar de su buena intención, ninguno de los dos logra arreglar nada y se ven obligados a llamar a un fontanero.

Roz colisiona accidentalmente con Bulldog , lo que le provoca heridas en un pie y tener que quedarse en casa convaleciente. Frasier decide ir a visitar a Roz a su casa con una montaña de trabajo bajo el brazo. También aparece Bulldog, con cara de arrepentido, con un paquete de primeros auxilios y una botella de Jack Daniels.

A Martín le viene a la cabeza el caso del asesino del Lotus, algo que le ha tenido obsesionado durante los últimos 20 años. Temiendo los efectos de largas noches llenas de café y vueltas y más vueltas a la cabeza, Frasier y su hermano optan por llevarse a Martín a ver un partido de baloncesto. Pero incluso allí su obsesión continúa.

Después de que alguien roba su maletín cuando momentáneamente lo deja descuidado en la cafetería, Frasier recibe una dolorosa lección en el extremo inferior de la naturaleza humana.

Frasier no piensa ningún bien sobre la serie de libros de autoayuda que le gustan a Daphne - hasta que conoce al autor, por lo cual él y Niles tienen una discusión sobre la honestidad.

Sam de Cheers se presenta, y Frasier recibe más sorpresas inesperadas, cada una más impresionante que la anterior.

En busca de un libro perdido, Frasier entra a hurtadillas en la habitación de Daphne por primera vez desde que se ha mudado. Esos momentos de descubrimientos son interrumpidos cuando Daphne sorprende a Frasier con las manos en la masa.

Niles oye acerca de la apertura de un exclusivo club al que los hermanos siempre han aspirado, y Frasier decide que desea probarlo - sólo sus planes salen mal.

El programa de Frasier es nominado para un premio de radio, pero una entusiasta admiradora amenaza la felicidad de este día.

Después de que Roz tiene una discusión con Frasier acerca de las expresiones de apego emocional, Frasier comienza a meditar el tema - y es una oportunidad para explorar más el tema cuando él y Niles van de pesca con Martin.

En una angustiada llamada al programa de radio de Frasier, la persona se queja de que su marido la está engañando con otra mujer, Frasier tiene que decidir qué hacer con la información.

Frasier decide que necesita a la fuerza una renegociación de su contrato, pero su agente, Bebe, le hace ver la realidad.

Al oir que el restaurante más antiguo de Seattle va a cerrar sus puertas, los hermanos deciden que es su oportunidad para entrar en el mundo de la hostelería - y el estreno acaba en explosión.

En la oficina Frasier aconseja a una oyente llamada Marlene que abandone a su psiquiatra porque no ha visto ninguna mejoría en los últimos dos años y Roz se deprime porque ha elegido no acudir a la reunión familiar ese año. Frasier no quiere que ella esté sola y la invita a la fiesta de cumpleaños de Martín esa tarde.

Una nueva directora llamada Kate Costas llega a la KACL. Al intentar imponer cambios en el programa de Frasier éste se muestra en desacuerdo, discutiendo con ella. Como castigo el programa de Frasier pasa a ser emitido de madrugada.

Los hermanos Crane deciden llevar a medias la consulta que hasta ahora pasaba en solitario Niles. Este trata a Frasier con demasiada condescendencia, ya que se considera más veterano en ese campo. Como en todas sus aventuras conjuntas, el desastre está servido.

Frasier descubre que Martin solía escribir canciones muchos años atrás, canciones que nunca vieron la luz. En una vieja caja encuentra una melodía a medio escribir que su padre compuso especialmente para Frank Sinatra. Entre toda la familia animan a Martin a terminar la canción y mandársela a Frankie.

Después de soportar una broma más de Bulldog, Frasier decide devolverle el golpe colocando una lagartija (a las que Bulldog tiene terror) donde está seguro que va a encontrarla. Pero no es Bulldog quien encuentra el bicho.

Frasier es el anfitrión de una cata de vino, así que su casa se llenará de expertos catadores. Pero, por querer retirar el sillón de Martin del salón, hace un desperfecto en el suelo, por lo que busca un contratista a fin de arreglarlo antes de que lleguen los invitados. El arreglo no será tan rápido como preveía, para delicia de Daphne, que no puede apartar sus ojos del atractivo contratista.

El personal de la KACL se amotina cuando Kate decide congelar los sueldos. Frasier, elegido representante de los empleados, se presenta en la oficina de su jefa dispuesto a conseguir la subida salarial para todos. Sin embargo, el ascensor le juega una mala pasada, dejándolo encerrado con Kate en una situación propicia al encuentro romántico.

Frasier y Kate deciden que su relación no debe ir tan deprisa. Mientras mantienen una conversación en el estudio, sin querer dejan el micrófono abierto, con lo que todo Seattle escucha una escena un tanto "escabrosa", aunque el nombre de ella no es mencionado. Todo el mundo se pregunta quien será la "chica mala" que estaba con Frasier en el estudio.

Niles se enfada con Maris porque ésta desaparece de casa durante tres días, sin dejar ninguna nota. Niles acusa a Maris de su gran egoismo. A continuación Maris le pide el divorcio, que Niles acepta.

Frederick, el hijo de Frasier, visita a los Crane por Navidad. Frasier busca un regalo educativo para su hijo, aunque Martin le recomienda comprar algo más divertido.

Frasier se da cuenta de la verdadera dimensión de sus sentimientos hacia Kate, justo cuando se entera de que ella va a mudarse a Chicago al día siguiente. La noche termina con los dos en el aeropuerto, manteniendo una larga conversación que les llevará a saber cosas sobre ambos que, en realidad, no deseaban averiguar.

Frasier busca a través de su programa de radio un nuevo amigo con el que compartir su tiempo. Conoce a Bob, un fotógrafo profesional amante de las barbacoas. Al darse cuenta de que no tienen nada en común Frasier decide romper la amistad, hiriendo la sensibilidad de su nuevo amigo.

Joe, el chapuzas que hace reparaciones en casa de Frasier, entabla una relación amorosa con Daphne. Frasier se siente incómodo cuando ambos están en la casa, por lo que pide a Daphne que busque un apartamento para ella y se independice. Cuando Frasier y Martin pasan el primer fin de semana sin Daphne, toda la casa está patas arriba, por lo que finalmente Frasier vuelve a pedir a Daphne que regrese de nuevo a su antigua habitación e invite a Joe cuando le apetezca. Por otro lado Niles deja de pertenecer a la "lista A" de la gente impor

Daphne se ofrece a darle clases de baile a Niles, a fin de que éste no haga el ridículo ante Maris en el Baile Anual de la Nieve, puesto que siguen temporalmente separados. Cuando la pareja de Niles cae enferma, Daphne se ofrece a sustituirla, por lo que acude al baile con Niles haciéndole pasar una noche inolvidable.

Diane Chambers, la que fue prometida de Frasier, viene a Seattle para estrenar la obra teatral que ha escrito sobre los "perdedores de Cheers". Sin saber cómo, Frasier se ve envuelto en el montaje de la obra. Y aún más: está a punto de caer de nuevo en los brazos de Diane.

Niles utiliza los servicios de un tipo de dudosa ética para conseguir que le quiten una multa de tráfico a Maris. Por su parte, Frasier aconseja a la novia del tipo que lo abandone. Los dos hermanos temen las represalias del individuo.

Ante la proximidad de un 29 de febrero, Frasier está empeñado en que hay que celebrar el año bisiesto con algún cambio o superando algún tipo de reto personal. Después de dar la lata a toda la familia con el tema, decide que su gran hazaña será cantar un aria italiana por televisión.

Al final de una jornada especialmente difícil, Frasier se convierte en el "héroe de la ciudad" al arrojar del Café Nervosa a un cliente grosero y fanfarrón. Pero a Frasier no le agrada la idea de haberse convertido en héroe usando la violencia física.

Frasier se obsesiona con el ajedrez después de que Martin le derrote partida tras partida.

En un juicio Niles y Frasier deben declarar en bandos opuestos. Mientras que Niles afirma que el Sr. Safford está como una cabra, Frasier interpreta sus extraños actos como simples excentricidades. Esta división de opiniones causará malestar entre los dos hermanos.

Frasier se siente atraído por una atractiva mujer policía que casi le pone una multa por exceso de velocidad. Convence a Martin para que lo lleve al bar que suelen frecuentar los policías, a fin de encontrarla de nuevo. Y allí la encuentra, sólo que ella parece interesarse por Martin, que pasa un mal rato tratando de ocultar la verdad a su hijo.

La KACL es vendida a Big Boone, que resulta ser el prometido de Bebe, la agente de Frasier. Big Boone le exige a Bebe que deje de fumar si quiere casarse, y encarga a Frasier que se asegure de que lo consigue antes de tres días; de lo contrario Frasier puede verse en apuros.

Roz sale con un paciente de Niles, un mujeriego sin remedio. Frasier desearía advertir a Roz, pero su ética profesional no le permite hacerlo directamente. Con sus torpes intentos de hacerle ver la verdad, lo único que consigue es que Roz piense que Frasier está enamorado de ella

El programa de Frasier es evaluado por un grupo de doce personas anónimas, once de las cuales piensan que es perfecto. Frasier se obsesiona con ese individuo que no estaba de acuerdo. Quiere saber a toda costa por qué no le gusta su programa. Averigua quién es y dónde trabaja, pero sin pretenderlo, arruina la vida del desdichado hombre.

Roz le hace un regalo a Frasier para celebrar su tercer aniversario en la KACL: una grabación que contiene la primera emisión de su programa. A medida que Frasier lo escucha, va recordando los acontecimientos producidos a su regreso a Seattle, así como su reencuentro con Martin y Niles.

Daphne recibe la visita de un ex-novio que viene de Inglaterra expresamente para preguntarle si quiere retomar la relación. Para evitar la temida pregunta, Daphne hace que Niles se haga pasar por su marido; éste, naturalmente, se siente como en una nube por la alegría y se mete totalmente en su papel. Tendría que ser una farsa de corta duración, pero cuando Frasier, Roz y Martin se entrometen... el juego debe continuar.

Frasier está impaciente por salir con la fascinante mujer que Roz le ha encontrado, pero Bulldog le roba a la chica delante de sus mismas narices.

Frasier y Niles se esfuerzan a tope por averiguar el significado de un sueño recurrente de Frasier, en el cual se ve en una cama reunido con Gil Chesterton, el crítico gastronómico de la emisora. Cada vez que creen haber hallado la interpretación correcta, el sueño vuelve a aparecer, y eso está volviendo loco a Frasier.

Frasier y Niles están radiantes de felicidad al enterarse de que su padre se ha hecho amigo de un afamado escritor, que vive prácticamente recluido. El último manuscrito del autor cae en poder de los dos hermanos.

Niles se convierte en la mayor celebridad de Seattle cuando, gracias a su ayuda, la estrella del equipo local de baloncesto recupera su buena racha. Sin embargo, cuando el deportista le cuenta su teoría de que, no es la terapia lo que funciona, sino que el tocar la cabeza de Niles le trae buena suerte, el orgullo de éste le hace cogerse un monumental enfado.

Justo cuando Niles está decidido a pedirle una cita a Daphne, Frasier lo convence de que espere un poco, para no cometer un error. Y justo al día siguiente, Daphne aparece con un hombre que ha conocido en un bar de solteros. Lo que más molesta a Niles es que el tipo parece su propio clon, y culpa a Frasier por haberle aconsejado que esperara.

Los Crane visitan a Lilith y Frederick el día de Acción de Gracias. Lilith y Frasier se reunen con el director de un prestigioso colegio, esperando hacer méritos para que Frederick pueda ingresar en él, pero la primera visita no sale muy bien. Cada sucesivo intento por causar buena impresión resulta peor que el anterior.

Frasier hace un comentario cortés aunque poco sincero sobre una pintura, pero Martin se precipita a comprarle el cuadro creyendo que le gusta de verdad. Ahora Frasier no sabe como explicarle a su padre la cruda realidad: que la pintura le parece horrible.

Frasier y Niles no saben como asimilar la llegada de Sherry, la nueva novia de su padre. Es una mujer muy compatible con Martin, sencilla, afable y dicharachera ... demasiado para lo que los dos hermanos pueden soportar.

Frasier y Niles rememoran un incidente de sus días de colegio, cuando un compañero de clase fue castigado a causa de una travesura que ellos planearon. Abrumado por el sentimiento de culpa, Frasier busca a ese hombre, hoy en prisión, y trata de averiguar como su vida se desvió hacia el mundo del crimen.

Frasier comienza una disputa contra la comunidad de propietarios cuando le deniegan el permiso para instalar un llamador en su propia puerta.

Eddie parece deprimido, así que Martin no duda en acudir a un psiquiatra de perros para averiguar la causa de su abatimiento.

De forma increíble, los dos hermanos Crane se encuentran con que tienen una doble cita con dos atractivas mujeres para pasar un fin de semana juntos en una casita de campo. A pesar de los prometedores planes, Frasier teme que Niles lo estropee todo y trata de ayudarlo a superar el sentimiento de culpa, ya que Niles cree estar traicionando a Maris.

Niles organiza una fiesta para inaugurar su nuevo apartamento. Por desgracia, su nueva mascota, una exótica ave llamada Baby, elige esa noche para agarrarse firmemente a la cabeza de Niles. Nada ni nadie parece capaz de apartar al pájaro de ese lugar, así que Niles tendrá que recibir a sus invitados de esa extraña guisa.

Roz se ve obligada a hacer trabajos sociales en un hogar para ancianos. Allí pronto empiezan a temer su presencia, porque se da la casualidad de que algunos residentes fallecen mientras ella está cuidándolos.

Frederick viene de visita a Seattle. Frasier aprovecha para enseñarle a jugar al beisbol. Ardua tarea, ya que él mismo siempre fue un desastre para los deportes.

Roz se presenta a unas pruebas para obtener su propio programa en la KACL. Un comentario casual de Frasier a su agente (la despiadada Bebe) pone en peligro las perspectivas de Roz y su amistad con Frasier.

Frasier decide poner en marcha un proyecto en la KACL: la emisión radiofónica en directo de una obra de misterio, al viejo estilo. Se lo pasa muy bien reuniendo a los actores, retocando el guión y dando instrucciones a todo el mundo. Pero cuando llega el gran día, no le resulta tan fácil llevar las riendas del asunto.

Niles asiste a una fiesta benéfica organizada por Frasier, con la vaga esperanza de encontrar una mujer interesante. Pero el pobre Niles no contaba con la competencia de su hermano, que esa noche está de suerte y acapara la atención de tres mujeres a la vez. Mientras tanto, Martin ha roto con su novia por una insignificancia, pero contará con la ayuda de Frasier para arreglar las cosas.

Niles asiste a una fiesta benéfica organizada por Frasier, con la vaga esperanza de encontrar una mujer interesante. Pero el pobre Niles no contaba con la competencia de su hermano, que esa noche está de suerte y acapara la atención de tres mujeres a la vez. Mientras tanto, Martin ha roto con su novia por una insignificancia, pero contará con la ayuda de Frasier para arreglar las cosas.

Sherry, la novia de Martin, se está entrometiendo en la vida personal de Daphne hasta extremos insoportables para la joven. Después de que ambas tengan una agria discusión, Daphne se marcha y busca refugio en casa de Niles. Este cree hallarse en el cielo cuando la ve aparecer por su puerta. Por si esto fuera poco, está la ola de calor que invade la ciudad. Así que, por más de un motivo, la temperatura va a subir muchos grados en el apartamento de Niles.

Niles busca ayuda y consejo en su padre y su hermano cuando Maris le manda los papeles del divorcio.

Niles pregunta a Frasier si cree que él y Maris están hechos el uno para el otro. La pregunta le parece tan trascendente a Frasier que pasa días y más días tratando de encontrar la respuesta más adecuada, pero parece incapaz de dar un veredicto definitivo.

Frasier cena en un restaurante en el que se encuentra rodeado de felices parejas, lo cual le hace sentirse bastante deprimido por no tener nadie a su lado. Cuando llega a casa, comprueba que una desconocida ha dejado por error un mensaje en su contestador automático. Por el breve mensaje Frasier se entera de que la mujer llega esa noche a la ciudad, y también deduce que es una mujer sin compromiso. Tras dudarlo un poco, pero atraído por la femenina voz, Frasier cede al impulso de acudir al aeropuerto a conocer a la mujer.

Frasier regresa de Acapulco tras mantener un tórrido romance con una supermodelo que además estudia zoología. La pega es que ella le ha pedido total confidencialidad sobre el asunto, así que Frasier no puede presumir de conquista. Cuando se ve incapaz de guardar el secreto por más tiempo, cuenta a su familia la verdad sobre la identidad de su nueva chica... pero todos creen que se ha vuelto loco y que la fantástica mujer sólo existe en su imaginación.

Martin celebra su cumpleaños; para Frasier y Niles se trata de una oportunidad más para competir por algo, en este caso, por ver quien le hace el mejor regalo a su padre.

Niles organiza en su casa una fiesta de Halloween, en la que todo el mundo deberá ir disfrazado de un personaje literario. La mezcla de alcohol y malentendidos hace que Niles sospeche que Daphne ha tenido una aventura con Frasier. Para enredar más las cosas está el problema de Roz, que teme estar embarazada.

Las sospechas de Roz se han confirmado: está embarazada. Frasier le aconseja que hable del tema con el padre del bebé, que resulta ser un estudiante bastante más joven que ella.

Toda la ciudad está comentando que es el día de Frasier Crane ya que éste celebra su programa número 1000 en la radio.

Frasier está muy contento de poder disfrutar unos días en un crucero de lujo. Pero cuando se embarca se da cuenta que de lujo solo tiene el nombre del barco. Niles y Maris tendrán una discusión cuando ella le diga que estará en Suiza el día de su aniversario.

Frasier empieza a salir con Samantha Pierce, una abogada feminista, y poco después se da cuenta de que algo no marcha en la relación. Cuando empieza a buscar las razones, descubre que los roles han sido cambiados y que él no es el que lleva los pantalones en la pareja.

La brillante abogada corta con Frasier y éste trata de encontrar por todos los medios la respuesta a la eterna pregunta: ¿por qué ha roto con él su última novia?.

La Nochebuena no se presenta muy alegre. Los Crane han tenido un día horrible: Frasier hace que Roz se enfade con él, Niles se ha quedado encerrado en el ascensor, Daphne teme por la salud de Martin y éste está irritado por participar en una función navideña. Todos le cuentan sus penas a un masajista, que no se sabe qué pinta en todo esto.

Frasier acompaña a Daphne a un bar de inspiración británica donde ella suele reunirse con algunos compatriotas. Frasier está encantado con el sitio, ya que le hace rememorar los tiempos de Cheers. El problema es que a Daphne no le agrada que Frasier la acompañe noche tras noche.

Daphne encuentra un anillo en el cajón de Martin. Se lo cuenta a Frasier y Niles, lo cual provoca que éstos se pongan histéricos ante la perspectiva de que Sherry pueda convertirse en su madrastra.

Frasier debe renegociar su contrato con la KACL. Su faceta ética gana a su lado avaricioso cuando decide contratar a un agente bonachón llamado Ben en perjucio de la bruja de Bebe.

Niles y Maris están intentando arreglar sus problemas de pareja visitando a un consejero matrimonial, el cual recomienda a Niles que ponga algo de espontaneidad en la relación. Siguiendo esa premisa, Niles prepara una romántica sorpresa para Maris en su dormitorio, pero el sorprendido acaba siendo él.

Los Crane, junto con Daphne y una amiga de ésta, se disponen a pasar un fin de semana en la nieve. En la casita de montaña se les une su guía, un francés muy atractivo. Bien por lo bucólico del paisaje, bien por el ponche de Martin, el resultado es que todos los presentes proyectan acabar la noche en la habitación de otro... Pero los objetivos de conquista de unos y otros no concuerdan entre sí.

Lilith acude a Seattle tras haber sido abandonada por su marido. Frasier le ofrece su apoyo, pero pronto comprueba que Lilith está intentando reconquistarle y, ante eso, no sabe como resisitirse. Niles a su vez intenta ayudar a su hermano a no caer en la tentación, ¿pero quien ayudará a Niles a evitar la tentación?.

Los Crane asisten a la boda de un miembro de la rama griega de la familia. No es facil para Frasier enfrentarse a su tía, la madre del novio, ya que años atrás animó a su primo a abandonar la carrera de medicina, cosa que su tía no le perdona.

Un nuevo locutor llega a la KACL, el Dr. Clint Webber, joven, brillante y atractivo. Las mujeres de la emisora están alteradísimas por el recién llegado, lo cual pone enfermo a Frasier, que intenta por todos los medios encontrar el punto flaco de su competidor.

Bulldog se convierte en el héroe de la emisora cuando evita un robo en el Café Nervosa. Sólo Frasier conoce la verdad: lejos de ser un héroe, Bulldog se comportó de forma bastante cobarde. Sin embargo, las felicitaciones y las alabanzas llueven sobre el tramposo Bulldog, mientras que Frasier está seguro de poder convencerlo de que admita en público la verdad de lo sucedido.

Frasier sale con una mujer bastante más joven. Sólo siente por ella una pura atracción física, pero busca excusas ante sí mismo para negar esta realidad y no tener que cortar con la chica.

Niles se ha decidido por fin. El es un hombre libre y Daphne no tiene compromiso por el momento, así que va a pedirle una cita. Llegado el momento, no encuentra el valor necesario y acaba diciéndole que está enamorado de una vecina suya. La siempre atenta Daphne se ofrece a ayudarle.

Roz tiene un problema. El padre de su futuro hijo le ha dicho que todos en su familia tienen la nariz grande. Cuando llegan los padres de él para conocerla, Roz comprueba que el asunto de la nariz es totalmente cierto, lo cual se convierte en motivo de angustia para ella.

Hartos de no comerse un rosco en cuestiones amorosas, Frasier y Niles organizan una fiesta de solteros a fin de encontrar pareja. La cosa podría haber salido bien, si no fuera porque Roz se pone de parto durante la fiesta.

Frasier se enfrenta a una noche movidita, ya que debe optar por estar en uno de estos tres lugares: una reunión de un club de safaris, su propia fiesta de cumpleaños y una cita con la que puede ser la mujer de sus sueños. A duras penas consigue estar en los tres sitios a la vez.

El nuevo director de la KACL pretende que las estrellas de la emisora lean anuncios en directo durante sus programas. Frasier se niega rotundamente a ello y arrastra a sus compañeros para hacer frente común ante el jefe. Su audacia le saldrá muy cara.

Frasier no acepta que ha perdido su trabajo. Su familia trata de ayudarle a aceptar la realidad.

Frasier teme su próxima reunión de antiguos alumnos del instituto al creer que el evento está maldito.

A Niles no le entusiasma mucho la idea de que su padre se mude con él, hasta que se da cuenta de que Daphne es parte del paquete.

Frasier y Niles están decididos a conseguir entradas para la obra de teatro que está de moda en la ciudad.

Martin arregla una cita entre Frasier y la hija de su amigo Duke. Marie es una mujer hermosa, pero Frasier empieza a sospechar que sólo sale con él para conseguir ayuda psicológica gratis.

Frasier está recibiendo unos preciosos y misteriosos regalos, pero no sabe quién se los manda. En su mente empieza a perfilarse la imagen de una admiradora secreta y, por encontrarla, pone en peligro su actual relación con una mujer maravillosa.

Niles se ve obligado a dejar su estupendo apartamento en el Montana, ya que sufre cierta falta de liquidez por culpa de su divorcio. Así que decide quedarse algún tiempo en casa de Frasier, quien trata de ayudarlo a adaptarse a su nuevo y más modesto modo de vida.

Niles organiza una fiesta en la casa de la playa de Maris, a fin de impresionar a los miembros de su club. Pero un invitado inesperado causa el pánico en Niles: una foca muerta en la playa. Desesperado, pide ayuda a Frasier para conseguir librarse de ese invitado tan poco refinado.

Frasier le presta a Roz 1500 dólares, pero después se siente irritado porque cree que ella está malgastando el dinero. Durante bastante tiempo duda entre ser discreto o decirle a Roz a la cara lo que piensa de su comportamiento.

Frasier se ve obligado a hacerse pasar por judío cuando la madre de su nueva novia viene a visitarlos por sorpresa en Navidad. Pero con toda la casa decorada de forma inequívocamente navideña, es díficil fingir que se trata de hogar típicamente judío.

Frasier realiza algunas buenas acciones que no se ven recompensadas, lo que le hace dudar de la buena fe de la raza humana.

Frasier hace que Martin salga con la madre de Roz, Joanna. La mujer está entusiasmada con Martin, pero él no quiere saber nada más de ella. Ahora el problema es para Frasier, que no sabe cómo decírselo a Roz y a su madre de forma delicada.

Woody, el camarero, el amigo de Frasier en Boston, viene a hacerle una visita. Al principio se lo pasan muy bien los dos, recordando viejos tiempos. Pero llega un momento en que Frasier se percata de que, al fin y al cabo, no tienen nada en común. Lo peor es que Woody no muestra deseos de volver pronto a casa.

Los Crane pasan el día de San Valentín de muy distintas maneras. Niles, a solas en casa de Frasier, se prepara para una romántica cita, pero su exceso de perfeccionismo le causará un engorroso problema con sus pantalones y con la plancha. Martin y Daphne cenan juntos en un restaurante; como ninguno de los dos tiene una cita, acaban pasando la noche lamentándose por sus pobres vidas sentimentales. En cuanto a Frasier, cena con una directiva de la emisora. Le parece una mujer fascinante, pero su problema es que no sabe si se trata de una cena de negocios o de una verdadera cita.

Descontento con los trámites de su divorcio, Niles decide despedir a sus abogados. Su nuevo representante legal es un tipo bastante raro llamado Donny Douglas, un poco vulgar pero con fama de conseguir lo mejor para sus clientes. Los abogados de la otra parte contraatacan con la sorprendente acusación de que Niles fue infiel a Maris durante su matrimonio. Niles está atónito por la ocurrencia de Maris, pero está aún más asustado ante la perspectiva de que Frasier se vaya de la lengua en una posible declaración judicial y haga público algún que otro secreto.

Niles está desolado porque Daphne sale con Donny Douglas, el abogado. Al enterarse de que Roz, que estuvo saliendo con Donny, aún siente algo por él, Niles concibe un plan para apartar a Donny de los brazos de Daphne. Junto con Roz prepara una encerrona a Donny en su casa de campo. Pero la presencia inesperada de Martin y Frasier rompe sus esquemas.

Frasier y Niles están organizando una cena para unas cuantas personas distinguidas. Una de las asistentes deja un mensaje en el contestador aceptando la invitación, pero no cuelga bien el teléfono y, sin querer, deja grabado un comentario acerca de la relación entre los hermanos Crane que no gusta nada a éstos.

Niles ha recuperado su lujoso apartamento en el edificio Montana. Pero la comunidad está en contra de él por culpa de su antiguo inquilino. Para congraciarse con sus vecinos, Niles da una fiesta por todo lo alto, pero una tragedia doméstica enturbiará la velada.

Frasier y Niles descubren los resultados de un test de inteligencia que les hicieron de niños. Ese hecho hace aflorar su eterna competencia, sobre todo porque han ganado en una subasta el privilegio de cenar con tres eminentes personalidades de la ciencia. Como es natural, ambos desean resultar el más brillante a los ojos de los tres genios.

Hay una nueva doctora trabajando en la KACL, en un espacio radiofónico en pruebas similar al de Frasier. Este al principio está encantado con la mujer, pero cuando se da cuenta de que es una fanática conservadora, se horroriza y no deja de buscar la manera de librarse de ella.

Frasier es incapaz de decidirse por una de las dos mujeres maravillosas con las que tiene posibilidad de salir.

Martin se entera de que Donny va a pedirle a Daphne que se case con él. Antes de que sea oficial, Daphne le pide consejo a Niles, ya que ha tenido una de sus "visiones", en la cual aparecía un hombre sin rostro que, según ella piensa, es el verdadero amor de su vida. Niles se encuentra atrapado en un tormentoso dilema: por un lado su ética le dice que aconseje a Daphne ignorar la visión, pero por otro lado, su pasión por ella le hace seguirle la corriente.

Niles se siente solo y desesperado. Nunca tuvo muchas esperanzas de conquistar a Daphne, pero ahora las ha perdido por completo, ya que ella va a casarse. Frasier y Martin pasan por una buena racha y son felices, así que Niles decide abandonar su tristeza y empieza a salir con una joven que le hace cambiar completamente su estilo de vida.

The love lives of Frasier, Martin, Niles and Roz come crashing down around them.

Frasier se enamora de una mujer que es el vivo retrato de su difunta madre, pero por algún motivo, es el único de la familia que no ha notado el increíble parecido.

Frasier y Martin quieren hacerle un buen regalo de boda a Daphne, pero por un malentendido, ella piensa que desean pagar toda la boda. Como Frasier se siente incapaz de deshacer el enredo, opta por tomar parte activa en las decisiones de la ceremonia, lo cual saca de quicio a Daphne. Mientras tanto, Niles está saliendo con una prostituta, pero con su ingenuidad característica, no se ha dado cuenta del verdadero oficio de la chica.

Frasier es repetidamente el blanco de las bromas telefónicas por el equipo de comedia de la KACL, "Carlos y el pollo." Cuando el equipo anuncia un concurso para sacar una foto del culo de Frasier, este decide tomar represalias y acaba enfrentándose a la pareja de bromistas.

Cuando Niles consigue un trabajo de crítico de arte para una revista, Frasier se pone celoso.

Después de perder su trabajo en la KACL, Bulldog consigue un trabajo como repartidor de pizzas. Al ver lo bien que se lleva con Alice, Roz le ofrece un trabajo como niñera. Después de un tiempo, ella descubre que está ahuyentando a sus citas para que él pueda declararle sus sentimientos. Martín, presionado por sus hijos, hace los arreglos para su propio entierro.

Nadie en la emisora soporta a la hija del dueño de la KACL, Poppy, pero Niles se enamora de ella. Frasier encuentra a una mujer medio desnuda en su apartamento, y ella se presenta como su nueva vecina. Los dos hermanos comienzan a salir, pero un malentendido lleva a ambos a la conclusión de que están compitiendo por la misma mujer.

La diferencia de gustos de Martin y de sus hijos es muy grande, hasta que por fin encuentran un gusto en común, los tres son fans de un programa de televisión: "El Roadshow de antigüedades". Cuando el concurso llega a Seattle, van todos. Martin lleva una vieja herencia de la familia, un reloj de peltre bastante feo. Frasier y Niles se sorprenden al escuchar que se hizo originalmente para los Romanov (la dinastía real de Rusia). Creyendo que el reloj es un enlace a su propia sangre real, Frasier y Niles ponen en marcha una investigación sobre sus orígenes.

Los medios de comunicación anuncian, equivocadamente, la muerte del Doctor Crane. Frasier, al enterarse de la noticia, piensa que es una señal inequívoca que le advierte de la necesidad de despertarse y de hacer algo por su vida. Al poco tiempo descubre que son muchas las cosas que tiene que cambiar. Pero no por ello cede en su empeño.

Lilith vuelve con Frederick para un día de Acción de gracias especial. Martín y Daphne discuten sobre el tipo de comida que pondrán en la cena. Frederick intenta que sus padres monten en una mini-bici.

Frasier celebra su cumpleaños y cuando va a soplar las velas sufre un fuerte tirón en la espalda. El cree que su dolor es por causa del estrés y que con una pastilla o algún ejercicio de relajación podría calmarlo. Daphne escucha, por casualidad, a Frasier que habla muy bien de ella y confunde sus sentimientos de amistad por amor. Frasier intenta aclarar las cosas y le cuenta que Niles está enamorado de ella.

Daphne está desesperada por hablar con alguien para contarle que Niles se ha enamorado de ella. Por la noche, se reúnen en casa de Frasier para celebrar la Navidad y Daphne aprovecha la ocasión para transmitir a Roz lo que ha descubierto. Niles muestra su preocupación a Frasier al no haber podido ver a Maris, su ex mujer, para darle sus condolencias tras la muerte de su jardinero. Le preocupa que su nueva novia Mel se pueda molestar por consolar a su ex mujer.

Frasier y su hermano Niles se ven obligados a hacer planes para Año Nuevo en el último momento y acaban dando un paseo con su padre en la caravana que compró. Las cosas no suceden como se habían planeado exactamente. La celebración se suspende porque la policía se lleva a Frasier detenido.

Frasier necesita una nueva canción para su programa de radio y decide escribirla él mismo. Se esfuerza, pero sólo tiene dos días para terminarla. Niles y Martin se burlan de sus habilidades para escribir una canción, pero, finalmente, deciden ayudarle. Organiza una orquesta con músicos y unos cantantes de acompañamiento. Esta nueva experiencia hace que Frasier aprenda algo más sobre su padre.

Frasier se encuentra por casualidad con Lorna Lenley, una antigua compañera de su instituto, con la que queda para salir. Mientras, Niles empieza a pensar que Daphne siente algo hacia él después del trato tan amable que recibió cuando se quemó la mano.

Es el día de San Valentín. Frasier suplica a su padre para que le acompañe a la ópera. El Doctor Crane quiere conocer a Emily, una mujer que ha estado admirando desde hace tiempo pero no quiere que le vea en la ópera solo. Al final, es la madre de Emily la que le pide a Martin una cita. Éste último, en vez de aparentar desinterés, dice que es homosexual. Frasier y Emily decide ayudar a Martin a reponerse y, para ello, le presentan al tío de Emily, tio Edward, que también es homosexual.

Frasier busca a un productor temporalmente para sustituir a Roz mientras ella está arreglando su casa. Contrata a una mujer llamada Mary con experiencia y organización. Ella, al principio, parece tímida pero después comienza a tomar posiciones en el programa de Frasier y éste no sabe cómo decirle que pare sin parecer racista. Frasier termina compartiendo su show con ella hasta que le ofrecen uno propio a Mary. Finalmente, él es honesto con ella y le dice lo que piensa.

Mel convence a Niles para competir con su hermano por un cargo honorífico en su club del vino. Realizan una cata ciega, que sitúa a Niles en el cargo honorífico. En el esfuerzo por intentar conocer mejor a Mel, Frasier y su familia encargan el almuerzo para ella. Ellos se dan cuenta de que no les gusta Mel y cuando Niles les presiona ellos revelan sus opiniones y se sinceran. Niles se desquicia por la sinceridad de todos.

Frasier y Roz van a una conferencia sobre la radiodifusión y comparten una habitación, lo que por poco les lleva a un encuentro del uno con el otro. Martin acepta ser el detective de Donny, vigilando al esposo de una cliente suya en proceso de divorcio, solicitándole tomar una foto del sujeto con su amante, Niles hace lo posible por persuadir a Martin, aunque Niles cambia de opinión cuando el marido infiel golpea su auto.

En un intento por mejorar sus negociaciones, Frasier acepta el compromiso de presentar, junto a su agente Bebe, un programa matinal durante toda la semana. Martin va a comprarse unas gafas pero no se da cuenta de que las que ha elegido son unas gafas de mujer.

Frasier prepara una fiesta para el solterón de Donny y la celebración termina con una stripper esposada y Maris, demasiado pesada, vuelve a perseguir a Niles y Mel.

La caricatura de Frasier será expuesta junto a la de otros personajes famosos en un conocido restaurante llamado Stefano. Frasier se entera y no le gusta nada porque piensa que no se parece nada al del cuadro.

Daphne es invitada a la casa de Niles bajo un falso pretexto pero en realidad la sorprenden con una fiesta por su boda que Donny ha organizado para ella. El invitado es su hermano Simon. Simon lleva a Daphne al punto de locura que le falta y ella termina arrojando la ropa sucia de alguien por el balcón. Esto provoca un accidente de tráfico. Daphne se ve forzada a visitar a un terapeuta para tratar su furia y, al final, descubre que no está segura de que esté enamorada de Donny.

Daphne le cuenta a Frasier que siente algo por Niles. Pero Niles se casa sin saber lo que Daphne siente por él. Al final, Frasier decide contarle todo a Niles. Los dos matrimonios se sienten amenazados.

Es la noche antes de la boda de Daphne y Donny y toda su familia, así como Frasier, Martin, Roz y Niles han llegado a la posada, donde la boda se llevará a cabo. Al fin Niles, después de contarle Frasier que Dafne está enamorada de él, decide contarle lo que lleva 7 años esperando decirle.

Continuación del final de la temporada anterior, en el que Niles y Daphne después de fugarse en la Winnebago deciden que para iniciar su nueva vida juntos deben regresar, afrontar la realidad y contarles a Donny y Mel que están enamorados el uno del otro, aunque les cause un gran disgusto. Pero ni Mel ni Donny están dispuestos simplemente a abandonar así que...

Niles se ve obligado a posponer su primera cita romántica con Daphne debido a sus obligaciones matrimoniales con Mel. Tiene que asistir a una falsa recepción de boda y actuar como si fueran muy felices si quiere que Mel le conceda un divorcio sin problemas. Durante la fiesta, Mel le dice que no puede ser visto en público con Daphne mientras todavía estén oficialmente casados, lo que enfada mucho a Daphne, que piensa que Niles se está poniendo del lado de Mel en todo el asunto. Frasier, demandado por Donny por revelar a Daphne lo que Niles sentía por ella y acusado por todos de ser la causa de la tensa situación, decide que ya no va a intervenir nunca más en esta historia. Pero Frasier Crane es Frasier Crane, y no puede evitarlo, por lo que con alguna ayuda de Martin les monta una cita en la terraza. Sólo porque no puedan ser vistos en público no significa que no puedan tener su cena romántica.

Cuando el coche de Frasier se rompe, él y Roz deciden ir en autobús. Allí, Frasier ve a una mujer atractiva con quien intenta iniciar una conversación, pero desafortunadamente se cae de un resbalón y la mujer sale del autobús. Pero Frasier no se rinde tan fácilmente ya que ha estado escuchando su conversación con una amiga y sabe su nombre y donde trabaja, así que decide ir tras ella. Ella trabaja en una residencia de ancianos, por lo que Frasier se presenta con su padre pretendiendo que están interesados en que Martin viva allí y consigue su cita. Sin embargo la cita no va bien porque se pasa todo el tiempo preocupado al enterarse, por Miranda, de que su padre ha firmado realmente una solicitud de ingreso. Más tarde descubre que Martin lo ha hecho solo para poder jugar al póker con los residentes, los peores jugadores que ha conocido jamás.

Frasier trata de crear una buena impresión en el nuevo propietario de la radio y termina convirtiéndose en su mentor. El tipo es un joven millonario de Sillicon Valley que tiene más dinero que experiencia en sociedad que le pide que le enseñe a relacionarse con la alta sociedad sin avergonzarse a sí mismo a cambio de promocionar la carrera de Frasier. Este trabajo de ensueño para Frasier se enturbia cuando Todd comienza a copiar todo sobre él, su ropa, su coche, su apartamento… pero Frasier decide dejar su antiguo estilo a Todd y evolucionar. Frasier está desesperado porque es incapaz de encontrar un nuevo estilo que le vaya bien como el antiguo, cuando recibe la peor noticia de todas, Architectural Digest va a publicar en portada un reportaje sobre el apartamento de Todd

Frasier contrata a un auténtico mayordomo inglés después de que su jefe anterior fallezca, una marca en su cuadro de logros de la vida. Ferguson no solo gestiona los asuntos domésticos a la perfección, sino que facilita a su señor valiosos consejos para su vida social que le pueden facilitar ser elegido miembro de la junta de la ópera de Seattle. Mientras tanto Niles planta cara a su mujer Mel, desvelándose la farsa de su matrimonio y provocando por fin el tan ansiado divorcio.

A Frasier le gusta la abogada que les está defendiendo a Daphne y él contra la demanda de Donny. Cuando Donny sorprendentemente retira la demanda, Frasier casi queda decepcionado, ya que le hubiera gustado seguir en contacto lo más cerca posible con la atractiva abogada. Tras el cierre del caso Frasier empieza a salir con ella pero sus sentimientos enfrían rápidamente cuando descubre la elevada factura de Abby.

Frasier entabla amistad con el nuevo novio de Roz, un francés muy simpático. Cuando Roz corta con él, por lealtad a ella Frasier se siente obligado a dejar de tratarlo. Pero el tipo es tan encantador y Frasier está tan necesitado de amigos que decide seguir viéndolo a espaldas de Roz.

Frasier ve cumplido uno de sus sueños infantiles: presentar en televisión la cabalgata de Navidad. Pero su alegría se empaña cuando se entera de que la otra presentadora será la Dra. Mary, su antigua protegida en la KACL. Tal y como él se temía, la parlanchina Mary apenas le dejará abrir la boca durante la retransmisión.

Frasier va a recibir un importante premio por los logros profesionales obtenidos a lo largo de su vida. Eso le hace sentir claros y evidentes síntomas de que ha llegado la temida crisis de la mediana edad. Por su parte Daphne está constantemente hambrienta, y Martin trata de ser amable y protector con Niles para que éste no se sienta inferior a Frasier a causa del premio.

Frederick viene de visita, pero Frasier lo nota muy cambiado a sus 13 años. De repente le interesan los videojuegos y las chicas, y se muestra indiferente a todo lo que su padre le propone. Frasier decide que Freddy, Martin y él van a pasar el fin de semana en el campo, rodeados sólo por la naturaleza, a fin de poder recuperar la vieja relación de camaradería que le unía a su hijo.

Frasier y Niles sufren una avería con el coche en presencia de sus respectivas damas, pero su escasa soltura para arreglarlo les hace sentirse humillados. Para solucionar esto se apuntan a un curso básico de mecánica. Al principio están entusiasmados con la vuelta a las aulas, pero la materia no se les da nada bien.

Frasier y Niles se enteran de que uno de sus actores teatrales favoritos se dedica a interpretar series televisivas de ciencia-ficción. Les parece que su ídolo desperdicia su talento y deciden producir una obra de teatro para que el hombre reviva sus viejas glorias y, de paso, ellos puedan vanagloriarse de haberlo devuelto a los escenarios. Desgraciadamente, descubren demasiado tarde que no era un actor tan excelso como ellos recordaban.

Una decisión aparentemente sin importancia puede cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Jersey o chaqueta? Según lo que Frasier escoja, el día de San Valentín le deparará un encuentro con una chica maravillosa o una de esas calamitosas citas rápidas con doce mujeres a la vez.

Frasier tiene una cita con la esposa de Kenny sin saber quien es ella, y lo peor es que su intención era, precisamente, ayudar a su jefe a salvar su matrimonio. Cuando descubre la identidad de la mujer, intenta por todos los medios arreglar la situación sin que Kenny se entere de lo que ha ocurrido. Por su parte, Daphne sigue comiendo compulsivamente, hasta tal punto que esconde comida por toda la casa.

Frasier accede a regañadientes a llevar a su padre junto con Niles a un partido de baloncesto. Allí se queda de piedra al ver que Niles tiene la oportunidad de lanzar a canasta ante todos los espectadores y, lo que es más increíble, consigue encestar. A partir de ese día, Niles no puede parar de presumir de su hazaña. Lógicamente eso sacará a Frasier de sus casillas.

Roz le ofrece a Frasier que sea el narrador de un programa sobre el espacio que ella va a dirigir. Pero como ya se temía Roz, se trata de un error, pues Frasier no puede evitar entrometerse e imponer sus opiniones, aún sabiendo que la que manda es ella.

Frasier y Niles buscan como sea un patrocinador que aporte el dinero para evitar que su antiguo colegio sea demolido. En la fiesta que organizan con tal fin, conocen a una señora muy rica a la que persiguen sin desmayo. La cosa parece ponerse de su parte cuando la señora se muestra atraída por Martin.

Frasier está molesto con su hermano por su actitud en el club de vinos, ya que opina que Niles abusa de su autoridad como “Gran Corcho”. Despechado, Frasier renuncia a su pertenencia al club, a la vez que inicia un programa de radio para aficionados al vino, esperando que sus antiguos compañeros de afición llamen para participar. Pero Niles se aprovecha de su puesto para hacerle una pequeña jugarreta. Por su parte, Martin tiene una fisioterapeuta alemana, que sustituye a Daphne mientras ésta se encuentra en un balneario para perder peso.

Daphne regresa del balneario con su magnífica figura de siempre. Niles ha estado planeando un reencuentro de lo más apasionado, pero lo que consigue es que ella se enfade muy seriamente con él por menospreciar a la psiquiatra que la estuvo tratando en el balneario. A partir de ahí, Frasier intenta ayudar a Niles, haciéndole ver que realmente ha estado idealizando a Daphne todos estos años.

Frasier busca los sabios consejos de su mentor, el Dr. Tewksbury, cuya terapia le está ayudando bastante. Pero sólo hasta que descubre al doctor en una situación algo embarazosa, pues a partir de ese momento la terapia ejerce efectos indeseados en Frasier. Por su parte, Niles y Daphne tienen una discusión a causa de los supuestos poderes adivinatorios de ella.

Frasier se encuentra casualmente con Lana, la antigua reina de su instituto, con la que estuvo saliendo meses atrás. También conoce a Claire, una amiga de Lana, de la que se prenda inmediatamente. Frasier se ve obligado a dar clases particulares de historia al hijo de Lana si quiere que ella le ayude a conquistar a Claire.

Lana sigue presionando a Frasier para que ayude a aprobar a su hijo. Está en juego una cita con su amiga Claire. A fin de estimular al joven, Frasier le promete una cita con Roz, lo cual pone en marcha una serie de enredos que están a punto de estropearle la anhelada cita. En cuanto a Niles, éste comprueba que dormir junto a la mujer de sus sueños también tiene sus inconvenientes.

Frasier es enredado una vez más por su amiga Lana, que se dedica a vender casas, para que la acompañe a cerrar un trato. Lana pretende que Frasier se haga pasar por un cliente interesado en adquirir la casa, pero el encuentro con el atribulado propietario echará a perder sus planes. Mientras tanto, Niles y Daphne van al parque a pasear a Eddie. Allí se encuentran con un conocido de ella, un apuesto hombre que parece tratarla con mucha confianza, lo cual despierta los celos de Niles.

Frasier está entusiasmado ante la perspectiva de ir al Caribe con Claire, su última conquista. Lo malo es que la romántica escapada se convierte en excursión familiar cuando Martin, Daphne y Niles se apuntan al mismo viaje. Una vez allí, Frasier tiene la impresión de que todo se ha vuelto en contra suya para impedirle disfrutar plenamente de tan maravilloso lugar.

Frasier regresa de sus vacaciones en el Caribe completamente confundido, ya que está saliendo con una mujer maravillosa a la que su familia adora, pero él no puede evitar obsesionarse con una de sus ex-conquistas. La mujeres de su vida intentarán ayudarle de una forma un tanto peculiar.

Frasier regresa de sus vacaciones en el Caribe completamente confundido, ya que está saliendo con una mujer maravillosa a la su familia adora, pero él no puede evitar obsesionarse con una de sus ex-conquistas. La mujeres de su vida intentarán ayudarle de una forma un tanto peculiar.

Daphne descubre por casualidad que una paciente de Niles está enamorada de él. Niles se niega a hablar del tema por ética profesional, lo cual no hace más que acrecentar los celos de Daphne, que es convencida por Roz para averiguar por su cuenta más cosas sobre la mujer.

Martin vuelve a la vida laboral ejerciendo de guarda de seguridad privado. Aunque los suyos le han prometido su apoyo en esta nueva etapa, los problemas empiezan cuando todos están demasiado ocupados en sus cosas y buscan una excusa para no tener que pasear a Eddie.

Frasier trata de quitarse de encima su fama de snob organizando una fiesta en su casa para el personal de la KACL. Roz ha encontrado un novio casi perfecto. El único problema es su profesión: es basurero, lo cual le ocasiona ciertos problemas a Roz a la hora de introducir a su nuevo hombre en sociedad.

Con ocasión de la fiesta de Halloween, los Crane se reúnen en casa de Frasier disfrazados de sus respectivos héroes favoritos. La que parecía inofensiva reunión deriva en conflicto emocional para el anfitrión y otros miembros de la familia.

Cuando Martin le recuerda a Frasier que es su octavo año viviendo juntos, éste se da cuenta de que ha vivido más tiempo con Martin que lo que ha durado cualquiera de sus relaciones. Frasier se vuelve irascible y le replica a Martin por tonterías.

Aired directly after "Frasier"'s 200th episode, Bob Costas interviews the five cast members about their thoughts on the 200 episodes, including seeing scenes from previous episodes and outtakes selected by the cast.

Frasier celebra su programa número 2000 emitiendo gazapos del espacio y espera impaciente la llegada de Bill Gates, su invitado especial por el aniversario. Por otro lado, al repasar su colección de cintas, Frasier descubre que una de ellas ha desparecido.

Frasier promete hacer prácticas en la radio a Lucius, un joven muy parecido a él. Sin embargo, otro joven, Kirby, solicita el puesto y Kenny, el jefe de la radio, quiere darle el puesto.