Frasier se presenta voluntario para trabajar el día de Navidad, ya que su hijo Frederick no va a visitarlo durante las vacaciones. Los oyentes que llaman al programa están tan deprimidos como Frasier, así que éste decide animarse e ir a cenar a un bar cercano, donde los dueños le toman por un vagabundo.

Frasier se siente atraído por una atractiva mujer policía que casi le pone una multa por exceso de velocidad. Convence a Martin para que lo lleve al bar que suelen frecuentar los policías, a fin de encontrarla de nuevo. Y allí la encuentra, sólo que ella parece interesarse por Martin, que pasa un mal rato tratando de ocultar la verdad a su hijo.

Frasier y Niles se esfuerzan a tope por averiguar el significado de un sueño recurrente de Frasier, en el cual se ve en una cama reunido con Gil Chesterton, el crítico gastronómico de la emisora. Cada vez que creen haber hallado la interpretación correcta, el sueño vuelve a aparecer, y eso está volviendo loco a Frasier.

Niles se ha decidido por fin. El es un hombre libre y Daphne no tiene compromiso por el momento, así que va a pedirle una cita. Llegado el momento, no encuentra el valor necesario y acaba diciéndole que está enamorado de una vecina suya. La siempre atenta Daphne se ofrece a ayudarle.