El espadachín negro, conocido como Guts, entra en un pequeño pueblo y comienza a chocar con un ejército dirigido por apóstoles malvados.

Guts y Caska intentan abrirse camino de regreso a los Hawks mientras el ejército enemigo con el que estaban luchando antes intenta detenerlos.

Los hombres de Griffith son sacrificados a los apetitos del demonio. Guts sigue luchando, al principio para salvar a Griffith, luego para salvarse a sí mismo del resultado de la ambición de Griffith.