Chavipère et ses Minks se rendent sur une petite île du Nouveau Monde, à la recherche de Marco le Phoenix. Que devient l'ancien commandant de la première flotte de Barbe Blanche ?

À bord du Sunny, Luffy et ses compagnons gagnent enfin les eaux territoriales de Wa. Mais la terre des samouraïs n'est pas facile d'accès. L'équipage n'est pas au bout de ses peines !

Alors que le Sunny est pris dans un tourbillon géant, Le rideau se lève sur le pays de Wa, avec ses féroces samouraïs et ses cerisiers nacrés. L’équipage restant du Chapeau s'est fondu dans la population locale pour ne pas attirer l’attention des sbires de Kaido. Toutefois, la tâche est plus compliquée que prévu pour Zoro le Rōnin...

Luffy se réveille sur une plage inconnue, avec pour seul compagnon le Sunny échoué sur la grève. Deux bêtes sauvages apparaissent soudain et se battent sous ses yeux. Très vite, le Chapeau de Paille est pris pour cible par les sbires de Kaido. Pendant ce temps, Franky, Nami et Usopp apprennent ce qui est arrivé à Zoro...

Une fois débarrassés des sbires de Kaido, Luffy et O-Tama font plus amplement connaissance. Mais l’histoire de la jeune fille est plus liée à celle de Luffy qu’il n’y paraît. Afin de le remercier comme il se doit, l'apprentie kunoichi veut lui offrir de la nourriture. Cependant, ce remerciement n'est pas du goût de son maître, le forgeron Tenguyama Hitetsu...