Après la tentative de Pumyra de voler le Tech Pierre se termine par un échec total, les ThunderCats sont jetés dans une élimination des ordures automatisé qui est mis à les déposer à leur mort. Cependant, une attaque de l'armée de Mumm-Ra leur permet de convaincre Vultaire de reconsidérer les tuer, et à la place laissez - les aider à le défendre Avista de forces de Mumm-Ra. Panthro et Pumyra utilisent des canons pour abattre les forces aériennes de Mumm-Ra, tandis que Tygra aide Vultaire et les gardes Avistan en engageant l'ennemi dans un duel . Cependant, Mumm-Ra arrive et efface la majeure partie de la garde Avistan. Vultaire accepte l'offre de Mumm-Ra se joindre à lui, tandis que Pumyra prend Lion-O à la chambre pour prendre le Tech Stone. Mumm-Ra arrive et sort Pumyra avant Lion-O l'engage dans la bataille. Les pierres Lion-O obtenu en résonance avec lui et son bras gant est enfermé dans une armure. Le Tech Pierre se détache pendant le combat, provoquant la ville à l' automne. Comme Lion-O et Mumm-Ra scramble pour le récupérer, Pumyra ramasse et, dans un virage perfide des événements, il donne à Mumm-Ra, en disant que Lion-O est son roi , mais Mumm-Ra est son maître. Mumm-Ra appelle Pumyra sa bien - aimée comme elle se penche un genou à lui et embrasse son gant, et il utilise la pierre pour renforcer ses propres pouvoirs. Horrifié, Lion-O apprend que Pumyra a été mortellement blessé lors de la chute de Thundera et mourut le regarder, Tygra et Cheetara quitter le royaume comme elle a tenté de les appeler à l' aide. Sa haine de Lion-O appela Mumm-Ra, et il a utilisé les Ancient Spirits of Evil pour la ressusciter pour servir de son amant et espion, lui permettant de suivre la ThunderCats 'chaque mouvement. Même avec l'aide du reste des ThunderCats, Lion-O est incapable de vaincre Mumm-Ra. Cependant, après avoir passé toute Troisième Terre d'obtenir l'aide des quatre groupes Lion-O ont aidé au cours de leur voyage (les Berbils, les Fishmen, les éléphants et les chiens) et les stockés dans Forever Sac pour le voyage de retour à Avista, WilyKat et WilyKit arrivent à l'entaille du temps, et ils sic leurs renforts sur Mumm-Ra et Pumyra. Dans l'espoir que la chute de Avista va tuer tout le monde, Mumm-Ra et Pumyra retraite, et Pumyra promet de tuer Lion-O la prochaine fois qu'ils se rencontrent. Panthro étapes jusqu'à la terre de la ville, et les Avistans sont reconnaissants aux ThunderCats pour les sauver. Cheetara assure les Avistans que les Berbils obtiendrez Avista fonctionne à nouveau. Voyant Lion-O mal de la trahison de Pumyra, WilyKit assume abandonné le rôle de Cheetara du clerc et encourage son roi, soulignant que les animaux s'unissent sous lui, ainsi que pour lui rappeler qu'il ya encore une pierre de puissance à trouver. La saison et la série se ferme avec WilyKit présentant Lion-O avec son épée de Omens et le jeune seigneur tenant le haut de la lame.